Hay dos tipos de informes que los profesionales utilizan en su organización:
- Informes de la organización: Idealmente, la lista de informes de su organización debería contener todos los informes que sus profesionales, gerentes de ventas, usuarios de marketing y sus representantes necesitan para ayudarles en las tareas diarias. Para crear una lista así, los administradores de informes pueden necesitar crear nuevos informes específicos para la organización. También pueden necesitar editar los informes a medida que cambian las necesidades de la organización o personalizar los informes predeterminados de InterAction.
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Informes personales: Tanto los usuarios de informes como los administradores de informes pueden crear sus propios informes personales en el Windows Client. Estos informes solo pueden ser accedidos por el usuario que los creó y no pueden compartirse con la organización.
Solo los administradores de informes pueden crear o editar informes en la lista de informes de la organización. Consulte ¿Quién es un administrador de informes? para más información.
Consulte los siguientes temas para obtener más información:
- Nuevo informe de contacto
- Nuevo informe de actividad/cita
- Nuevo informe general
- Nuevo informe de asuntos, oportunidades o compromisos
- Nuevo informe de URL
- Editar informes
- Guardar un informe como nuevo
- Informes personales (Mis informes)
Modificar los informes predeterminados de InterAction
InterAction cuenta con docenas de informes predeterminados que los administradores de informes pueden editar para adaptarlos a las necesidades de su organización.
Tenga cuidado al editar los informes que se abren desde los enlaces de Ver versión imprimible en el Web Client de InterAction. Estos informes pueden editarse según sea necesario, pero no los elimine. Para más información, consulte Administrar informes accesibles desde el Web Client de InterAction.
¿Qué tipos de informes puedo crear para la organización?
El tipo de informe que cree depende de cómo lo utilizarán los usuarios finales. Sin embargo, debe ser administrador de informes para crear informes en la lista de informes de su organización.
Tipos de informes
| Tipo de informe | Descripción |
|---|---|
| Lista o resumen |
Utilice un informe de lista o resumen para imprimir un conjunto de contactos o actividades y la información relacionada con esos contactos o actividades. Por ejemplo: • Una lista de contactos de personas ordenados por empresa, con el cargo y departamento de cada contacto • Una lista de empresas y el personal de cada empresa • Una lista de actividades y la fecha, el responsable y los contactos de cada actividad Este tipo de informe es el más utilizado en la mayoría de las organizaciones, pero permite poca o ninguna personalización por parte del usuario final. Para aprender a crear un informe de lista o resumen que contenga contactos o actividades, consulte: |
| Informe general |
Los informes generales solo pueden ejecutarse sobre contactos. Este tipo de informe presenta diferentes tipos de datos en secciones y se utiliza principalmente para imprimir mucha información sobre un solo contacto o un pequeño grupo de contactos. Por ejemplo, los administradores de informes pueden crear un solo informe general con secciones que incluyan información de contacto, perfiles, actividades, citas, relaciones y más. Los usuarios pueden personalizar los informes generales incluyendo o excluyendo secciones de información que sean importantes para ellos. Cree este tipo de informe si desea proporcionar a los usuarios una gran cantidad de información sobre un solo contacto o un pequeño grupo de contactos. Los informes generales pueden permitirle crear menos informes, ya que diferentes departamentos pueden compartir informes incluyendo solo la información que desean al ejecutarlo. Como los informes generales suelen incluir mucha información, solo pueden ejecutarse sobre menos de 50 contactos. Para más información sobre cómo crear informes generales, consulte Nuevo informe general. |
| Informe web generado externamente (URL) |
Si su organización publica informes para los usuarios a través de una URL, crear un informe de URL simplemente hace que el informe esté disponible para los usuarios a través del selector de informes y le permite establecer la seguridad del informe. Para más información sobre cómo crear informes de URL, consulte Nuevo informe de URL. |
| Archivo de exportación estándar |
Si el informe debe usarse para exportar rápidamente información a un archivo en formato de hoja de cálculo, utilice este tipo de informe. Para aprender a crear un archivo de exportación que contenga contactos o actividades, consulte: |
| Informe en otra herramienta |
Si su organización utiliza Crystal Reports o Microsoft SQL Server Reporting Services para diseñar informes, utilice esta opción para crearlos. El diseño continuará realizándose en su herramienta de informes, pero al crear el informe en el Windows Client, este se agrega al selector de informes y le permite establecer la seguridad. Para más información sobre el uso de Crystal Reports o Microsoft SQL Server Reporting Services con los informes de InterAction, consulte el sitio web del Centro de Soporte en InterAction Support Home. |