InterAction contiene más información sobre cada contacto de la que puedes ver en la ventana principal. Para ver los detalles de un contacto, selecciona el contacto en la lista y elige Contacto > Ver detalles o haz doble clic en el contacto.
InterAction ofrece las siguientes vistas de detalles de contacto (para establecer la vista de detalles predeterminada, consulta Establecer la vista de detalles inicial):
Vistas de detalles de contacto
| Vista | Descripción |
|---|---|
| General | Muestra la información de contacto más utilizada. |
| Teléfonos y direcciones | Muestra todos los teléfonos, direcciones y direcciones electrónicas del contacto. |
| Formatos de nombre | Si tu organización tiene habilitada la información de contacto específica por idioma, esta opción muestra los campos disponibles según el idioma. |
| Who Knows Whom™ | Muestra los usuarios de InterAction que han indicado que tienen una relación con el contacto actual. |
| Contactos relacionados | Muestra las relaciones entre el contacto y otros contactos en InterAction. |
| Personal de la empresa | Muestra las personas asociadas a la empresa. Para una persona, muestra las demás personas asociadas a la empresa de esa persona. |
| Carpetas | Muestra las carpetas a las que tienes acceso y que contienen el contacto. |
| Listas de marketing | Muestra las listas de marketing (con patrocinio) a las que tienes acceso y que contienen el contacto. |
| Clasificaciones | Muestra las clasificaciones. |
| Actividades | Muestra las actividades. |
| Información adicional | Muestra campos adicionales que brindan más información sobre el contacto, como industria, estado, etc. |
| Citas | Muestra las citas. |
| Documentos | Muestra los documentos. |
| Notas | Muestra notas libres para los contactos. |
| Historial de auditoría | Muestra un historial de los cambios realizados en el contacto. |
Establecer la vista de detalles inicial
Puedes elegir la vista de detalles de contacto que aparecerá al abrir los detalles de un contacto.
Para abrir la vista de detalles en la última vista que tuviste abierta, selecciona Última vista activa.
La configuración predeterminada para la vista inicial es la vista General.
- Desde la ventana principal, elige Herramientas > Opciones.
- En el cuadro de diálogo de opciones, selecciona una vista inicial para un contacto y elige Cerrar.
Barra de contexto y filtros de detalles de contacto
Cada vista de detalles de contacto tiene una barra de contexto que muestra el nombre del contacto. Para personas, también incluye el cargo y la empresa asociada. Puedes cambiar a la vista de detalles de la empresa de la persona haciendo clic en el nombre de la empresa en la barra de contexto.
Muchas vistas también incluyen filtros.
Aunque el texto de las opciones en la vista de Actividades es diferente, el concepto es el mismo.
Filtro de carpeta
Las vistas de Teléfonos y direcciones, Notas, Actividades, Información adicional y Clasificaciones incluyen un filtro de carpeta. Puedes elegir lo siguiente:
- Ver información de todas las carpetas
- No ver información específica de carpetas (solo ver información global)
- Ver información de una carpeta seleccionada
Filtro global
Las vistas de Actividades y Clasificaciones incluyen un filtro global que te permite filtrar si deseas incluir o excluir datos globales.
Barra de herramientas de detalles de contacto
Todas las vistas de detalles de contacto ofrecen una barra de herramientas estándar en la parte superior del cuadro de diálogo para ayudarte a navegar entre contactos.
Puedes usar estos botones en cualquiera de las vistas de detalles de contacto.
| Elemento | Definición |
|---|---|
| Cerrar cierra el cuadro de diálogo de detalles de contacto. | |
| Anterior muestra el contacto anterior en la carpeta actual. | |
| Siguiente muestra el siguiente contacto en la carpeta actual. | |
| Atrás muestra el último contacto que visualizaste. | |
| Si usaste el botón Atrás para volver al último contacto que viste, Adelante te lleva al siguiente contacto. | |
| Usa Ir al contacto para buscar un contacto en la carpeta actual. Escribe los criterios de búsqueda en el cuadro de texto (parte o todo el apellido de la persona o el nombre de la empresa) y luego elige Ir al contacto. | |
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La función Copiar contacto copia el nombre, empresa, dirección y teléfono del contacto para que puedas pegarlo en otro programa, como un correo electrónico. Consulta Copiar y pegar con formato para más información sobre cómo copiar y pegar información de contacto. |
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Agregar una actividad te permite añadir una actividad para el contacto. Para más información sobre cómo agregar actividades en el Windows Client, consulta Campos ingresados para una actividad. |
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Conozco este contacto te permite ingresar tu información de relación con el contacto. Para más información sobre relaciones, consulta "Relaciones" en la página 1. |