In InterAction sind Termine zukünftige, datierte Besprechungen, die in Microsoft® Outlook® als Kalendereinträge erfasst und mit InterAction synchronisiert werden. In Outlook wählen Sie aus, welche Termine Sie mit InterAction synchronisieren möchten. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Terminen zu InterAction aus Microsoft Outlook finden Sie im Leitfaden Verwendung des InterAction Web Client und der Desktop-Integration.
Im Windows Client können Sie die Termine anzeigen und durchsuchen, die zu InterAction hinzugefügt wurden.
Die Termin-Funktionen in InterAction sind optional; Ihre Organisation kann sich dafür entscheiden, diese nicht zu nutzen.
Siehe folgende Themen:
- Termine für einen Kontakt anzeigen
- Termine nach Datum, Typ oder Ersteller filtern
- Was passiert mit Terminen in InterAction, nachdem sie stattgefunden haben?
Termine für einen Kontakt anzeigen
Die Terminansicht zeigt die Termine für den Kontakt an.
Sie können die Terminansicht nach jeder Spalte sortieren, indem Sie auf die Spaltenüberschrift klicken.
Sie können auch im Windows Client Suchen erstellen, um Kontakte zu finden, die Termine mit bestimmten Kriterien haben.
Wenn Sie Termine für einen Kontakt anzeigen, können Sie die Ansicht filtern, um nur die benötigten Termine anzuzeigen. Dies ist ähnlich wie das Filtern der Aktivitätenansicht.
Sie können keinen Termin erstellen, der sich auf einen Ordner bezieht, wie es bei Aktivitäten möglich ist. Ein Termin kann sich auf Kontakte, ein Mandat, eine Gelegenheit oder ein Engagement beziehen. Verwenden Sie den "Bezug"-Filter, wenn Sie mit Terminen arbeiten, die sich auf ein Mandat, eine Gelegenheit oder ein Engagement beziehen.
Termine nach Datum, Typ oder Ersteller filtern
- Öffnen Sie die Kontaktdetails für den Kontakt und wählen Sie die Ansicht Termine.
Wählen Sie Termine > Filtern, um das Dialogfeld "Aktivitäten filtern" anzuzeigen.
- Wählen Sie eine der Datum-Optionen, um den anzuzeigenden Datumsbereich festzulegen. Ändern Sie die Datumsbereiche bei Bedarf.
- Wählen Sie bei Bedarf einen Ersteller und/oder einen Termintyp aus, um die Liste der Termine weiter zu filtern.
- Aktivieren Sie Als Standard-Terminfilter speichern, wenn InterAction diese Kriterien als Standard verwenden soll, wenn Sie die Terminansicht wählen.
- Wählen Sie OK, wenn Sie den Filter fertig definiert haben.
Terminfilter zurücksetzen
- Wählen Sie in der Terminansicht Termine > Filtern, um das Dialogfeld "Termine filtern" anzuzeigen.
- Wählen Sie Zurücksetzen, um alle ausgewählten Kriterien zu entfernen.
- Wählen Sie OK.
Was passiert mit Terminen in InterAction, nachdem sie stattgefunden haben?
Nachdem das Datum eines Termins vergangen ist, wird der Termin in eine InterAction-Aktivität umgewandelt. So können Sie die Historie Ihrer Interaktionen mit dem Kontakt fortlaufend pflegen.
Für eine gewisse Zeit nach der Umwandlung wird die Aktivität weiterhin mit Microsoft® Outlook® synchronisiert. Sie können die Outlook-Version des Termins mit Besprechungsnotizen oder anderen Änderungen aktualisieren, und die InterAction-Version (die Aktivität) wird mit diesen Änderungen aktualisiert. Wenn Sie außerdem den ursprünglichen Outlook-Termin auf ein zukünftiges Datum verschieben (z. B. wenn die ursprüngliche Besprechung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde), wird die Besprechung nach der Synchronisierung wieder in einen Termin umgewandelt.
Wie lange eine Aktivität, die zuvor ein Termin war, weiterhin synchronisiert wird, legt Ihr Systemadministrator fest. Sie können die Aktivität in InterAction während dieser Zeit bearbeiten. Dadurch wird die Verbindung zwischen der Aktivität in InterAction und dem Termin in Outlook getrennt. Künftige Änderungen an der Outlook-Version werden in diesem Fall nicht mehr in InterAction übernommen. Bevor die Verbindung getrennt wird, zeigt der Windows Client eine Warnmeldung an.