Mit InterAction können Sie Freitextnotizen zu einem Kontakt speichern. Für Ihre Benutzerkontakte, die mit Firmenkontakten verknüpft sind, können Sie folgende Arten von Notizen erstellen:
- Private Notizen – Diese Notizen sind nur für Sie und Ihre Stellvertreter sichtbar.
- Firmennotizen – Diese Notizen sind für die gesamte Organisation verfügbar.
- Ordnerspezifische Notizen – Diese Notizen sind nur für Nutzer sichtbar, die Zugriff auf den jeweiligen Ordner haben. Im Web Client können Nutzer ordnerspezifische Notizen für Arbeitslisten und Marketinglisten anzeigen und bearbeiten. Ordnerspezifische Notizen können auch in Web Client-Profilen angezeigt werden.
Benutzerkontakte, die nicht mit einem Firmenkontakt verknüpft sind, können nur private Notizen haben. Sie können Notizen für Benutzerkontakte und Firmenkontakte über den InterAction Web Client aufrufen. Im InterAction Windows Client können Sie Notizen nur für Firmenkontakte einsehen.
[A] Wählen Sie eine Arbeitsliste aus, um arbeitslistenspezifische Notizen zu sehen. Notizen für Marketinglisten funktionieren auf die gleiche Weise.
[B] Firmennotizen und Ihre eigenen Notizen sind hier verfügbar.
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."