Note
Esistono tre tipi di note sui contatti:
- Le mie note - note su un contatto nei Miei Contatti
- Note aziendali - note globali visibili a tutti
- Note specifiche per lista - note specifiche per una particolare cartella di marketing o di lavoro.
Per ulteriori informazioni sulle Note, consulta Note.
Molti contatti hanno più note. Quando stampi i report, per impostazione predefinita si applicano le seguenti regole quando includi Note appropriate alla selezione:
| Se... | Allora... |
|---|---|
| L’utente ha una cartella, una lista di lavoro o una lista di marketing aperta sullo schermo | Vengono utilizzate le note specifiche per quella lista. |
| L’utente ha una pratica, un’opportunità o un incarico aperto sullo schermo | Vengono utilizzate le note specifiche per quella pratica, opportunità o incarico. |
| L’utente ha aperto I Miei Contatti o i risultati di una ricerca, e non c’è alcun contesto | Vengono utilizzate le note dell’utente sul contatto. Se il contatto non è presente nell’elenco dei contatti dell’utente, vengono utilizzate le note globali (note aziendali). |
Per modificare le impostazioni predefinite, espandi l’opzione Avanzate - Modifica impostazioni predefinite. Seleziona l’opzione di note che vuoi aggiungere al report (Le mie note, Note aziendali o Note specifiche per cartella) e poi scegli Aggiungi.
Categorie
Gli utenti del Web Client possono creare categorie di contatti per gestire i propri contatti. Poiché le categorie di contatti sono diverse per ogni utente del Web Client, i responsabili dei report non possono scegliere quali categorie esportare. I responsabili dei report possono solo decidere se includere le categorie e dove posizionarle nel report.
Le categorie vengono esportate in un’unica colonna, con ciascun valore separato da un punto e virgola (;).
Campi personalizzati
Puoi includere i campi personalizzati dei contatti utente in un report. Poiché ogni utente può rinominare i campi in base alle proprie esigenze, nell’elenco dei campi da esportare vengono mostrati: Personalizzato 1, Personalizzato 2, Personalizzato 3 e Personalizzato 4. Gli utenti possono utilizzare al massimo quattro campi personalizzati.
Classificazioni
Se utilizzi le classificazioni, puoi aggiungerle al report come colonna separata per ciascuna classificazione, oppure includere tutte le classificazioni in un’unica colonna e scegliere il separatore dei valori. Quando aggiungi il campo Classificazioni al report, ti verrà chiesta la modalità di visualizzazione preferita.
Se scegli Includi ciascuna delle classificazioni selezionate come colonna separata, seleziona le classificazioni da includere nel report. Queste classificazioni verranno aggiunte al report come colonne separate.
Se scegli Includi tutte le classificazioni dal contesto attuale in un’unica colonna, InterAction utilizza le classificazioni specifiche per cartella sulla lista o cartella che l’utente ha attualmente aperta. Tutte le classificazioni vengono elencate in una colonna e separate da punti e virgola. Scegli Cambia separatore per modificare il separatore dei valori (puoi usare virgole, a capo, ecc.).
Identificativi dei contatti
I seguenti identificativi dei contatti possono essere aggiunti al report come colonne separate. I numeri identificativi dei contatti sono memorizzati nel database di InterAction.
- ID azienda associata
- ID sorgente azienda associata
- ID sistema esterno contatto
- ID sorgente sistema esterno contatto
- ID contatto
- ID sorgente contatto
Per impostazione predefinita, Unique_ID è disponibile per essere aggiunto automaticamente alla progettazione del report (non è nell’elenco degli identificativi dei contatti da aggiungere a un report, ma è incluso nell’elenco dei campi report di InterAction durante la progettazione dei report). Unique_ID è il campo migliore da utilizzare per identificare in modo univoco i contatti, ed è quindi quello più usato per raggruppare i contatti in un report. (Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di Unique_ID, consulta Raggruppamento per Unique_ID vs. Nome contatto.)
Testo personalizzato
L’opzione del campo dati Testo personalizzato ti permette di aggiungere quanto segue al report:
- Data attuale - Aggiunge la data e l’ora in cui i dati vengono esportati.
- Valore di testo - Ti permette di aggiungere un testo statico al report. Quando selezioni Valore di testo e poi scegli Aggiungi per aggiungere il campo al report, ti verrà richiesto il testo. Digita il testo e poi scegli OK.
Se utilizzi l’InterAction Report Designer per progettare i tuoi report, puoi usare un’etichetta nel layout del report invece di creare qui un testo personalizzato.