Dopo aver stabilito quali ruoli di reportistica avranno gli utenti nella tua organizzazione, devi aggiungere utenti report e responsabili report a Utenti e Gruppi di Report. Poiché i report possono essere creati solo nel Windows Client, ogni utente a cui vengono concessi i diritti per creare report deve avere accesso al Windows Client.
Non è necessario aggiungere i visualizzatori di report (utenti che possono solo visualizzare e stampare i report); questi diritti sono concessi a tutti gli utenti per impostazione predefinita. Puoi comunque limitare l’accesso di utenti o gruppi a specifici report. Per maggiori dettagli, consulta Impostare la sicurezza (diritti di visualizzazione) per i report.
Se i diritti per creare report personali o gestire i report spettano a più persone di un gruppo invece che a una sola, puoi risparmiare tempo aggiungendo l’intero gruppo all’elenco.
Aggiungere un utente nella finestra di dialogo Utenti e Gruppi di Report lo rende un utente report. Gli utenti possono anche ricevere i privilegi di responsabile report. Questo conferisce all’utente tutti i diritti sulle funzioni di reportistica, inclusa la gestione dei report nell’elenco della tua organizzazione e l’impostazione dei diritti di accesso per ciascun report. Per aggiungere un utente come responsabile report, consulta Impostare i responsabili report.
Aggiungere utenti vs. aggiungere gruppi
Hai due opzioni quando imposti gli utenti di reportistica: puoi aggiungere singoli utenti oppure gruppi.
I gruppi vengono utilizzati per semplificare il processo di impostazione delle opzioni per più utenti simili contemporaneamente. Probabilmente hai già diversi gruppi creati in InterAction Administrator. Puoi iniziare visualizzando tutti i gruppi e valutando se sono adatti per la reportistica. Ad esempio, se hai un gruppo “Marketing” e tutti gli utenti di quel gruppo devono avere lo stesso accesso ai report, puoi risparmiare tempo aggiungendo l’intero gruppo. Se invece ti accorgi che devi creare nuovi gruppi in base all’accesso ai report, puoi creare un gruppo “Utente Report” o “Responsabile Report” e aggiungere gli utenti a questi gruppi.
Se alcune persone nella tua azienda devono avere accessi speciali ai report, dovresti aggiungerle come utenti singoli. Ad esempio, se solo pochi utenti selezionati saranno responsabili report, aggiungi questi utenti singolarmente e poi assegna loro i diritti di responsabile report.
Aggiungere un gruppo di report
Aggiungere un gruppo di report nella finestra di dialogo Utenti e Gruppi di Report rende tutti gli utenti di quel gruppo utenti report.
- Accedi a InterAction Administrator.
- Se il gruppo non esiste già in InterAction, crealo.
- Nella finestra principale di InterAction Administrator, fai doppio clic su Configurazione Report, Etichette e Buste.
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Scegli Permessi Report.
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Nella finestra di dialogo Utenti e Gruppi di Report, scegli Aggiungi Gruppo.
- Seleziona il gruppo che vuoi aggiungere come gruppo di report e scegli OK. Per vedere i membri del gruppo, seleziona il gruppo e scegli Componenti.
- Quando hai finito, scegli Chiudi.
Aggiungere un utente report
- Accedi a InterAction Administrator.
- Se l’utente non esiste già in InterAction, crealo.
- Nella finestra principale di InterAction Administrator, fai doppio clic su Configurazione Report, Etichette e Buste.
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Scegli Permessi Report.
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Nella finestra di dialogo Utenti e Gruppi di Report, scegli Aggiungi Utente.
- Seleziona l’utente che vuoi aggiungere come utente report e scegli OK. Per selezionare più utenti, seleziona quelli che desideri aggiungere.
- Quando hai finito, scegli Chiudi.
Rimuovere un utente o gruppo di report
- Accedi a InterAction Administrator.
- Nella finestra principale di InterAction Administrator, fai doppio clic su Configurazione Report, Etichette e Buste.
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Scegli Permessi Report.
- Nella finestra di dialogo Utenti e Gruppi di Report, seleziona l’utente o il gruppo che vuoi rimuovere e scegli Rimuovi dall’elenco.
- Scegli OK nella finestra di conferma.