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Scegli Cartella > Nuova ricerca per aprire la finestra di dialogo Nuova ricerca.
Devi completare sia le schede Cartelle che Criteri per creare una ricerca che InterAction possa eseguire. Le schede Generale e Sicurezza sono facoltative; devi compilarle solo se stai creando una ricerca salvata.
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Scegli una delle seguenti opzioni per selezionare dove vuoi che InterAction effettui la ricerca:
- Cerca in TUTTE le cartelle a cui l’utente corrente ha accesso in LETTURA.
- Cerca solo nelle cartelle dell’elenco qui sotto. Se selezioni questa opzione, devi identificare le cartelle in cui vuoi cercare scegliendo il pulsante Sfoglia o Trova. Il pulsante Sfoglia ti permette di scorrere l’elenco delle cartelle, mentre il pulsante Trova ti consente di inserire criteri di ricerca per le cartelle.
L’opzione Cerca in TUTTE le cartelle a cui l’utente corrente ha accesso in LETTURA ti permette di impostare una singola ricerca salvata che viene “personalizzata” quando viene eseguita da un altro utente.
Puoi anche scegliere questa opzione e poi selezionare Cerca solo nelle cartelle dell’elenco qui sotto per precompilare l’elenco delle cartelle con tutte quelle a cui hai accesso in lettura. Puoi quindi aggiungere o rimuovere rapidamente le cartelle per creare l’insieme esatto di cartelle che vuoi cercare.
Nota: fai attenzione prima di scegliere di cercare in tutte le cartelle a cui hai accesso in lettura. Se hai accesso a molte cartelle, la ricerca potrebbe richiedere molto tempo e potrebbe avere un impatto negativo sulle prestazioni del database.
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Scegli la scheda Criteri.
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Scegli il pulsante Aggiungi per aggiungere una condizione di ricerca. InterAction visualizza la finestra di dialogo Aggiungi condizione - Campo.
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Sfoglia il campo che vuoi aggiungere.
I campi sono suddivisi in Condizioni contatto e Condizioni azienda associata. All’interno di ciascuna di queste due categorie, i campi sono organizzati per gruppi di campi.
InterAction ti permette di includere condizioni di ricerca basate sull’azienda associata a un contatto. Ad esempio, puoi trovare tutte le persone che lavorano in un’azienda che opera nel settore dei Servizi Finanziari. Sfoglia le Condizioni azienda associata per selezionare un campo da includere in una condizione di ricerca basata su un’azienda associata.
Fai clic sul segno più accanto a un’intestazione per vedere l’elenco degli elementi sotto quell’intestazione. Seleziona il campo desiderato e scegli OK.
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Scegli l’Operatore e scegli o inserisci il Valore (se necessario). Scegli il pulsante OK e InterAction aggiunge la condizione alla scheda Criteri. (InterAction visualizza un’icona azienda accanto alle condizioni basate sull’azienda associata al contatto.)
- Ripeti i passaggi 4-6 per ogni condizione di ricerca che vuoi aggiungere. InterAction aggiunge ogni condizione subito dopo quella attualmente selezionata. Per impostazione predefinita, InterAction collega le condizioni di ricerca usando AND.
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- Scegli And per collegare una condizione alla precedente con AND
- Scegli Or per collegare una condizione alla precedente con OR
- Scegli Aggiungi ( per aggiungere una parentesi aperta
- Scegli Aggiungi ) per aggiungere una parentesi chiusa
- Scegli Elimina ( per rimuovere una parentesi aperta
- Scegli Elimina ) per rimuovere una parentesi chiusa
- Scegli Sposta su per spostare la condizione (ma non l’operatore o la parentesi) verso l’alto nell’equazione di ricerca
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Scegli Sposta giù per spostare la condizione (ma non l’operatore o la parentesi) verso il basso nell’equazione di ricerca
Per ulteriori dettagli sulle condizioni di ricerca, vedi Creazione di espressioni di ricerca.
Nota: I passaggi 9-13 sono facoltativi. Se vuoi eseguire la ricerca senza salvarla, puoi saltare questi passaggi e scegliere Cerca ora al passaggio 13. Puoi salvare la ricerca in seguito scegliendo Cartella > Salva ricerca.
Seleziona una condizione di ricerca e modifica il modo in cui viene collegata o raggruppa le condizioni di ricerca eseguendo una delle seguenti azioni:
Puoi fare clic con il tasto destro su una condizione di ricerca per cambiare il modo in cui viene collegata o per raggruppare le condizioni di ricerca.
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Seleziona la scheda Generale.
- Inserisci un Nome ricerca e una Descrizione.
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Seleziona la scheda Sicurezza.
Per vedere quali utenti fanno parte del gruppo che stai selezionando, scegli il pulsante Membri.
- Seleziona se vuoi rendere la ricerca privata o condivisa. Se scegli di condividere la ricerca, seleziona l’utente o il gruppo che può aprire la ricerca e l’utente o il gruppo che può aprire e salvare le modifiche alla ricerca.
- Scegli il pulsante Salva per salvare la ricerca. Scegli Cerca ora per eseguire la ricerca e visualizzare i contatti che corrispondono ai criteri in una finestra dei risultati di ricerca.
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"Questo articolo di supporto è stato tradotto utilizzando l’IA e potrebbe contenere delle imprecisioni. Se hai dubbi su qualche informazione, fai riferimento alla versione originale in inglese."