Utilisateurs et Groupes de Rapport

Après avoir déterminé quels rôles de reporting les utilisateurs auront dans votre organisation, vous devez ajouter des utilisateurs de rapports et des gestionnaires de rapports aux Utilisateurs et Groupes de Reporting. Comme les rapports ne peuvent être créés que dans le Windows Client, tout utilisateur ayant le droit de créer des rapports doit avoir accès au Windows Client.

Vous n'avez pas besoin d'ajouter des visualiseurs de rapports (utilisateurs qui ne font que visualiser et imprimer des rapports) ; ces droits sont accordés à tous les utilisateurs par défaut. Vous pouvez cependant limiter l'accès de certains utilisateurs ou groupes à des rapports spécifiques. Voir Configuration de la Sécurité (Droits de Visualisation) pour les Rapports pour plus de détails.

Si les droits de créer des rapports personnels ou de gérer des rapports appartiennent à plusieurs personnes dans un groupe plutôt qu'à une seule, vous pouvez gagner du temps en ajoutant l'ensemble du groupe à la liste.

Ajouter un utilisateur à la boîte de dialogue Utilisateurs et Groupes de Reporting en fait un utilisateur de rapport. Les utilisateurs peuvent également se voir attribuer des privilèges de gestionnaire de rapports. Cela donne à l'utilisateur tous les droits sur les fonctions de reporting, y compris la gestion des rapports sur la liste de rapports de votre organisation et la définition des droits d'accès pour chaque rapport. Pour ajouter un utilisateur en tant que gestionnaire de rapports, voir Configuration des Gestionnaires de Rapports.

Ajouter des Utilisateurs vs. Ajouter des Groupes

Vous avez deux options lors de la configuration des utilisateurs de reporting : vous pouvez ajouter des utilisateurs individuels ou vous pouvez ajouter des groupes.

Les groupes sont utilisés pour simplifier le processus de configuration des options pour plusieurs utilisateurs similaires en même temps. Vous avez probablement déjà plusieurs groupes créés dans InterAction Administrator. Vous pouvez commencer par visualiser tous les groupes et déterminer si les groupes sont logiques pour le reporting. Par exemple, si vous avez un groupe "Marketing" et que tous les utilisateurs de ce groupe doivent avoir le même accès au reporting, vous pouvez gagner du temps en ajoutant ce groupe entier. Si vous constatez que vous devez créer de nouveaux groupes basés sur l'accès au reporting, vous pouvez créer un groupe "Utilisateur de Reporting" ou "Gestionnaire de Reporting" et ajouter des utilisateurs à ces groupes.

Si certaines personnes de votre entreprise doivent avoir un accès spécial au reporting, vous devez ajouter ces personnes en tant qu'utilisateurs individuels. Par exemple, si seuls quelques utilisateurs sélectionnés seront gestionnaires de rapports, vous devez ajouter ces utilisateurs individuellement et leur attribuer ensuite les droits de gestionnaire de rapports.

Ajouter un Groupe de Reporting

Ajouter un groupe de reporting à la boîte de dialogue Utilisateurs et Groupes de Reporting fait de tous les utilisateurs de ce groupe des utilisateurs de rapport.

1. Connectez-vous à InterAction Administrator.
2. Si le groupe n'existe pas déjà dans InterAction, créez le groupe. 
3. Dans la fenêtre principale d'InterAction Administrator, double-cliquez sur Configuration des Rapports, Étiquettes et Enveloppes.

4. Choisissez Autorisations de Rapport.

   

5. Dans la boîte de dialogue Utilisateurs et Groupes de Reporting, choisissez Ajouter un Groupe.

   

6. Sélectionnez le groupe que vous souhaitez ajouter en tant que groupe de reporting et choisissez OK. Pour voir les membres du groupe, sélectionnez le groupe et choisissez Membres.
7. Lorsque vous avez terminé, choisissez Fermer.

Ajouter un Utilisateur de Reporting

1. Connectez-vous à InterAction Administrator.
2. Si l'utilisateur n'existe pas déjà dans InterAction, créez l'utilisateur. 
3. Dans la fenêtre principale d'InterAction Administrator, double-cliquez sur Configuration des Rapports, Étiquettes et Enveloppes.

4. Choisissez Autorisations de Rapport.

   

5. Dans la boîte de dialogue Utilisateurs et Groupes de Reporting, choisissez Ajouter un Utilisateur.

   

6. Sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez ajouter en tant qu'utilisateur de reporting et choisissez OK. Pour sélectionner plusieurs utilisateurs, cochez les utilisateurs que vous souhaitez ajouter.
7. Lorsque vous avez terminé, choisissez Fermer.

Supprimer un Utilisateur ou un Groupe de Reporting

1. Connectez-vous à InterAction Administrator.
2. Dans la fenêtre principale d'InterAction Administrator, double-cliquez sur Configuration des Rapports, Étiquettes et Enveloppes.

3. Choisissez Autorisations de Rapport.

   

4. Dans la boîte de dialogue Utilisateurs et Groupes de Reporting, sélectionnez l'utilisateur ou le groupe que vous souhaitez supprimer et choisissez Supprimer de la Liste.
5. Choisissez OK dans la boîte de dialogue de confirmation.

"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."