Créer une Relation Entre Deux Contacts
Voir Créer une Relation Professionnelle Entre Vous et un Autre Contact pour plus d'informations sur la création d'une Relation Professionnelle entre deux contacts.
Vous devez avoir les droits d'accès Ajouter des Contacts Liés au dossier source de l'un des contacts pour créer une relation entre les deux.
- Connectez-vous au Windows Client d'InterAction.
- Ouvrez les détails du contact pour le premier contact et choisissez la vue Contacts Liés.
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Choisissez Contacts Liés > Ajouter.
- Choisissez la relation que vous souhaitez établir pour le contact. Si la relation est une ancienne, sélectionnez l'option Ancien.
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Saisissez le nom de famille ou le nom de l'entreprise du contact avec lequel la relation existe et choisissez Vérifier le Nom.
Lors de la recherche du contact lié, InterAction recherche les contacts provenant du dossier source du contact actuel, le dossier actuel (si le filtre de dossier est défini sur un seul dossier), et tous les dossiers d'entreprise auxquels vous avez des droits d'accès en lecture.
- Saisissez les détails concernant la relation. Les détails saisis sur la relation sont également ajoutés à la relation correspondante.
- Si le type de relation permet de saisir la force, sélectionnez la force de la relation.
- Choisissez OK.
Créer une Relation Professionnelle Entre Vous et un Autre Contact
Plutôt que d'indiquer simplement qu'une relation existe, le type de relation professionnelle indique qu'une relation d'affaires existe. Lors de la création de cette relation, vous indiquez la force de la relation en choisissant un niveau de force.
Vous ne pouvez créer une relation professionnelle qu'entre vous-même (ou une personne pour laquelle vous êtes un mandataire) et un autre contact.
Notez que l'option de spécifier une relation professionnelle comme ancienne est désactivée. Une relation professionnelle existe ou n'existe pas : le concept d'ancien ne s'applique pas.
Pour plus d'informations sur les relations professionnelles, voir Relations Professionnelles.
- Connectez-vous au Windows Client d'InterAction.
- Accédez à votre propre contact (ou un contact pour lequel vous êtes un mandataire) et ouvrez la vue Contacts Liés.
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Choisissez Contacts Liés > Ajouter.
- Choisissez a une Relation Professionnelle dans la liste déroulante a la relation.
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Saisissez le nom de famille du contact avec lequel la relation existe et choisissez Vérifier le Nom.
Lors de la recherche du contact lié, InterAction recherche les contacts provenant du dossier source du contact actuel, le dossier actuel (si le filtre de dossier est défini sur un seul dossier), et tous les dossiers d'entreprise auxquels vous avez des droits d'accès en lecture.
- Dans le champ Force de la relation d'affaires, choisissez la force de la relation.
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Saisissez les détails concernant la relation.
Les détails saisis sur la relation sont également ajoutés à la relation correspondante.
- Choisissez OK.
Modifier une Relation
Vous devez avoir les droits d'accès Modifier les Contacts Liés au dossier source des deux contacts pour modifier la relation entre eux.
- Ouvrez les détails du contact pour le premier contact et choisissez la vue Contacts Liés.
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Choisissez Contacts Liés > Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier la Relation.
- Effectuez les modifications souhaitées et choisissez OK.
Lors de la modification d'une Relation Professionnelle, vous pouvez également changer le niveau de force de la relation. Définir le niveau de force à 0 supprime la relation.
Supprimer une Relation
Vous devez avoir les droits d'accès Supprimer les Contacts Liés au dossier source des deux contacts pour supprimer la relation entre les contacts.
- Ouvrez les détails du contact pour le premier contact et choisissez la vue Contacts Liés.
- Choisissez Contacts Liés > Supprimer.
- Choisissez Oui sur le message d'avertissement et InterAction supprime la relation pour les deux contacts.
Modifier l'un de ces paramètres pour un type de relation affectera la façon dont les relations sont affichées ainsi que la façon dont les relations sont saisies dans le Web Client et le Windows Client.
Vous utilisez l'Administrateur InterAction pour créer et modifier les types de relations.