Les concepts suivants sont importants pour comprendre comment fonctionnent les relations :
- Force de la relation
- Force de la relation calculée
- Relations professionnelles
- Relations inverses
- Relations clés
- Anciennes relations
Force de la relation
Pour aider à différencier les relations qui peuvent être exploitées des autres, vous pouvez définir la force de la relation. Une relation peut être l'une des suivantes :
- Forte
- Pas forte
- Aucune force définie
Pour la plupart des relations, la force devra être définie par l'utilisateur au cas par cas. Par exemple, un utilisateur peut déterminer si une connaissance entre deux personnes est forte, comme de bons amis, ou pas forte, comme s'ils s'étaient rencontrés à quelques occasions.
Certaines relations peuvent être désignées comme fortes automatiquement en raison de la nature du type de relation. Par exemple, le type de Partenaire de Relation inclus avec InterAction est destiné à identifier la personne dans votre organisation qui est responsable de la gestion de la relation avec un client. Par définition, cela devrait toujours être une relation forte.
D'autres relations peuvent être désignées comme pas fortes automatiquement en raison de la nature de la relation.
Lorsque vous créez ou modifiez un type de relation, vous pouvez sélectionner les paramètres de force suivants :
- L'utilisateur définit la valeur - Lorsqu'un utilisateur crée une relation de ce type, il ou elle définit la force de la relation comme forte ou pas forte.
- Définie automatiquement comme très forte - Lorsqu'un utilisateur crée une relation de ce type, elle est automatiquement définie comme forte. L'utilisateur ne peut pas changer la force de la relation.
- Définie automatiquement comme pas forte - Lorsqu'un utilisateur crée une relation de ce type, elle est automatiquement définie comme pas forte. L'utilisateur ne peut pas changer la force de la relation.
Dans le Windows Client, l'indicateur de force pour une relation apparaît comme une icône dans la vue Contacts associés. Dans le Web Client, l'indicateur apparaît sous la forme du mot "Forte" en texte italique rouge.
Force de la relation calculée
Si votre organisation utilise InterAction IQ, ce programme évalue la force des relations de manière algorithmique en se basant sur les éléments de courrier électronique et les activités. Le résultat de ce calcul est le score de force de la relation, qui varie de 1 à 100. Une relation avec un score élevé est une relation forte. Un score bas indique une relation faible.
Dans les clients InterAction Windows, Web et PIM, les scores de force de la relation sont affichés en utilisant des niveaux de force de la relation, qui sont configurés dans InterAction Administrator.
Il est bénéfique de voir la force d'une relation plutôt que la relation seule. Par exemple, un professionnel souhaite gagner un nouveau client. Lors de la consultation de l'entreprise dans le Web Client, la page Personnes que mes collègues connaissent affiche les forces de relation calculées entre vos collègues et les employés de l'entreprise. Plutôt que d'appeler tous ses collègues sur la liste, le professionnel peut gagner du temps en commençant par les collègues ayant les relations les plus fortes.
Relations professionnelles
Certaines relations peuvent être désignées en utilisant un type spécial de Relation professionnelle. Ces relations peuvent avoir des mesures de force plus spécifiques pour indiquer le niveau de la relation d'affaires. Par exemple, le niveau 1 peut indiquer que le contact Répondra à un e-mail, tandis que le niveau 5 peut signifier que le contact Envisagera une proposition commerciale.
Notez que votre organisation peut changer le terme utilisé pour cette relation ainsi que les niveaux et descriptions de relation utilisés.
Vous ne pouvez créer une relation professionnelle qu'entre vous-même (ou une personne pour laquelle vous êtes un mandataire) et un autre contact. L'ajout du type de relation professionnelle crée une relation inverse de Réseau professionnel inclut sur l'autre fiche de contact.
Voir Créer une relation professionnelle entre vous-même et un autre contact pour des instructions sur la création d'une relation professionnelle.
Relations inverses
Chaque type de relation a un type décrivant la relation inverse. Par exemple, la relation inverse pour "Société mère" est "Filiale". Lorsqu'un utilisateur crée une nouvelle relation dans InterAction, InterAction crée les deux "côtés" de la relation - un utilisant le type direct et un utilisant le type inverse.
Par exemple, si vous créez une relation de Société mère entre TeleNorth et Justus Software, InterAction crée automatiquement une relation de Filiale entre Justus Software et TeleNorth.
Ceci est nécessaire pour s'assurer que les utilisateurs peuvent trouver et voir les relations dans les deux sens lors de l'utilisation de Windows Client et Web Client. Lorsque vous créez un nouveau type de relation, vous créez l'inverse en même temps.
Relations clés
Certaines relations sont plus importantes pour votre organisation que d'autres. Par exemple, pour chaque client, vous pouvez avoir un contact client clé avec lequel vous communiquez. Cette relation devrait être désignée comme Clé en raison de son importance pour votre organisation. Les relations qui utilisent des types de relations désignés comme Clé sont utilisées dans les situations suivantes :
- Dans le Windows Client, vous pouvez trier la vue des Relations pour afficher les relations clés en haut
- Dans le Web Client, vous pouvez accéder à une vue ciblée qui n'affiche que les relations considérées comme clés. Les utilisateurs peuvent voir cette information depuis la page Vue d'ensemble de l'entreprise/personne ou depuis la page Personnes, entreprises et organisations associées.
Les relations qui devraient généralement être clés incluent les suivantes :
- Contact principal du client (inclus dans une nouvelle installation d'InterAction).
- Partenaire de relation/Géré par la relation (également inclus dans une nouvelle installation, bien que vous puissiez vouloir le renommer pour correspondre à la terminologie utilisée dans votre organisation).
- Autres relations liées aux clients, comme un type de relation “Équipe de service client” utilisé pour identifier les personnes de votre organisation qui travaillent le plus avec le client. Vous pouvez vouloir configurer des types supplémentaires pour enregistrer des rôles comme ceux-ci.
Anciennes relations
Même après la fin d'une relation, il est souvent utile de conserver l'information sur son existence. Au lieu de supprimer une relation après sa fin, il peut être précieux de conserver un enregistrement de celle-ci en tant qu'“ancienne relation.” Cela peut être particulièrement utile lors de l'utilisation de la Carte des relations. Par exemple, une personne qui est actuellement membre du conseil d'administration d'une entreprise pourrait connaître une personne qui était auparavant membre du conseil de cette même entreprise. Cette ancienne relation pourrait donc être importante lors de l'utilisation de la Carte des relations pour trouver une connexion.
Pour chaque type de relation que vous créez, vous pouvez définir si ancien s'applique ou non. Si ancien s'applique, les utilisateurs du Web Client et du Windows Client peuvent changer une relation qui utilise le type d'une relation actuelle à une ancienne relation en modifiant la relation. De plus, si un utilisateur essaie de supprimer une relation qui permet ancien, InterAction invite l'utilisateur à rendre la relation ancienne à la place.
Si l'option ancien ne s'applique pas à un type de relation, les options pour définir les relations de ce type à ancien n'apparaissent pas dans le Web Client ou le Windows Client.