Un emplacement se compose de l'adresse et des numéros de téléphone d'un contact d'entreprise qui sont tous situés au même endroit. Par exemple, si une entreprise avait un bureau à New York, l'emplacement consisterait en l'adresse du bureau de New York, tous les numéros de téléphone de l'entreprise pour le bureau, et le numéro de fax du bureau.
Les fonctionnalités et les règles métier pour les emplacements dans le Windows Client sont quelque peu différentes de celles du Web Client. Les utilisateurs marketing et les gestionnaires de données doivent être conscients que les modifications qu'ils apportent dans le Windows Client peuvent affecter la façon dont les emplacements sont présentés dans le Web Client.
- Emplacements dans le Windows Client
- Emplacements dans le Web Client
- Effet des modifications dans le Windows Client sur les emplacements dans le Web Client
- Quelle est la différence entre les emplacements et les types d'emplacements ?
Emplacements dans le Windows Client
Le Windows Client d'InterAction vous permet de créer un emplacement en « liant » un téléphone à une adresse. Vous pouvez voir les emplacements pour une entreprise depuis la vue Générale.
Le Windows Client d'InterAction n'affiche pas les emplacements pour les personnes. Vous devez modifier un téléphone individuel pour voir s'il est lié à une adresse personnelle (voir la figure à l'étape 2 de Lier un téléphone à une entreprise pour créer un emplacement dans le Windows Client).
Lier un téléphone à une entreprise pour créer un emplacement dans le Windows Client
- Connectez-vous au Windows Client d'InterAction et ouvrez la vue des détails de contact Téléphones et Adresses pour un contact.
-
Sélectionnez le numéro de téléphone et choisissez Téléphones & Adresses > Modifier le téléphone ou l'adresse électronique. InterAction affiche la boîte de dialogue Modifier le téléphone :
- Sélectionnez l'adresse à laquelle vous souhaitez lier le téléphone dans la liste déroulante Lier ce téléphone à l'emplacement d'adresse suivant.
- Choisissez OK.
Emplacements dans le Web Client
Le Web Client d'InterAction prend en charge les emplacements pour les entreprises et les personnes. Le Web Client présente chaque emplacement comme une seule « carte ».
La plupart des personnes ont un emplacement professionnel et un emplacement personnel. Par exemple, la figure ci-dessous montre le contact Jane Tarnoff. Elle a deux emplacements professionnels - « Chicago » et « Bureau de la banlieue ouest ». Il y a aussi un « emplacement » pour un emplacement personnel, mais cette information n'a pas été remplie.
Les entreprises n'ont pas d'emplacements personnels, mais la vue est similaire.
Les utilisateurs du Web Client peuvent ajouter et modifier des emplacements pour les personnes et les entreprises. Notez que les téléphones ne doivent pas nécessairement faire partie d'un emplacement - par exemple, TeleNorth a un numéro sans frais qui ne fait partie d'aucun des bureaux.
[A] Emplacements pour cette personne
[A] Emplacements pour cette entreprise
[B] Numéro de téléphone non lié à un emplacement spécifique
Emplacement professionnel principal
Les éléments suivants du Windows Client sont automatiquement regroupés et présentés comme l'emplacement professionnel principal pour une personne dans le Web Client :
- Adresse professionnelle
- Téléphone professionnel (apparaît comme Direct dans le Web Client)
- Téléphone professionnel2 (apparaît comme Entreprise dans le Web Client)
- Fax professionnel
- Mobile professionnel
- Pager professionnel
- Email professionnel
- Site Web professionnel
- Nom de l'assistant
- Téléphone de l'assistant professionnel
De plus, tout autre téléphone ou fax lié à l'adresse professionnelle sera également inclus dans l'emplacement professionnel principal.
Téléphones et adresses dans le Windows Client
De même, les éléments suivants du Windows Client sont automatiquement regroupés et présentés comme l'emplacement professionnel principal pour une entreprise dans le Web Client :
- Adresse professionnelle
- Téléphone professionnel
- Fax professionnel
- Email professionnel
- Site Web professionnel
De plus, tout autre téléphone ou fax lié à l'adresse professionnelle sera également inclus dans l'emplacement professionnel principal.
Emplacement personnel principal
Les éléments suivants du Windows Client sont automatiquement regroupés et présentés comme l'emplacement personnel principal pour une personne dans le Web Client :
- Adresse personnelle
- Téléphone personnel
- Fax personnel
- Pager personnel
- Email personnel
- Site Web personnel
De plus, tout autre téléphone, fax ou pager lié à l'adresse personnelle sera également inclus dans l'emplacement personnel principal.
Effet des modifications dans le Windows Client sur les emplacements dans le Web Client
Les modifications apportées dans le Windows Client ne sont pas soumises à la gestion des modifications de données. Les modifications que vous apportez aux téléphones et aux adresses dans le Windows Client sont donc effectuées immédiatement sur les contacts d'entreprise dans le Web Client (une fois le cache actualisé). Soyez prudent lorsque vous apportez des modifications aux téléphones et aux adresses dans le Windows Client.
L'emplacement professionnel principal dans le Web Client affiche l'adresse professionnelle, le téléphone professionnel et le téléphone professionnel2, que le téléphone professionnel ou professionnel2 soit lié ou non à l'adresse professionnelle. Par conséquent, ne liez pas le téléphone professionnel ou le téléphone professionnel2 à une adresse qui n'est pas l'adresse professionnelle. Sinon, le téléphone inapproprié est affiché sur l'emplacement professionnel principal, ce qui peut être déroutant pour les utilisateurs du Web Client.
Quelle est la différence entre les emplacements et les types d'emplacements ?
Un type d'emplacement est un attribut défini sur chaque téléphone, adresse et adresse électronique. Par défaut, les types d'emplacements disponibles sont Professionnel, Professionnel2, Professionnel alternatif, Personnel, Personnel alternatif et Autre.
Un emplacement se compose de l'adresse et des numéros de téléphone d'un contact d'entreprise qui sont tous situés au même endroit. Par exemple, si une entreprise avait un bureau à New York, l'emplacement consisterait en l'adresse du bureau de New York, tous les numéros de téléphone de l'entreprise pour le bureau, et le numéro de fax du bureau.
InterAction utilise le type d'emplacement professionnel pour construire l'emplacement professionnel principal dans le Web Client.