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Choisissez Dossier > Nouvelle recherche pour ouvrir la boîte de dialogue Nouvelle recherche.
Vous devez compléter les onglets Dossiers et Critères pour créer une recherche qu'InterAction peut exécuter. Les onglets Général et Sécurité sont facultatifs ; vous n'avez besoin de les compléter que si vous créez une recherche enregistrée.
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Choisissez l'une des options suivantes pour sélectionner où vous souhaitez qu'InterAction effectue la recherche :
- Rechercher dans TOUS les dossiers auxquels l'utilisateur actuel a accès en LECTURE.
- Rechercher uniquement dans les dossiers de la liste ci-dessous. Si vous sélectionnez cette option, vous devez identifier les dossiers que vous souhaitez rechercher en choisissant le bouton Parcourir ou Rechercher. Le bouton Parcourir vous permet de parcourir la liste des dossiers tandis que le bouton Rechercher vous permet de saisir des critères de recherche pour le(s) dossier(s).
L'option Rechercher dans TOUS les dossiers auxquels l'utilisateur actuel a accès en LECTURE vous permet de configurer une seule recherche enregistrée qui est « personnalisée » lorsqu'elle est exécutée par un autre utilisateur.
Vous pouvez également choisir cette option puis choisir Rechercher uniquement dans les dossiers de la liste ci-dessous pour pré-remplir la liste des dossiers avec tous les dossiers auxquels vous avez accès en lecture. Vous pouvez ensuite rapidement ajouter ou supprimer des dossiers pour créer l'ensemble exact de dossiers que vous souhaitez rechercher.
Notez qu'il faut faire preuve de prudence avant de choisir de rechercher dans tous les dossiers auxquels vous avez accès en lecture. Si vous avez accès à de nombreux dossiers, la recherche pourrait prendre beaucoup de temps à s'exécuter et avoir un impact négatif sur les performances de la base de données.
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Choisissez l'onglet Critères.
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Choisissez le bouton Ajouter pour ajouter une condition de recherche. InterAction affiche la boîte de dialogue Ajouter une condition - Champ.
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Parcourez le champ que vous souhaitez ajouter.
Les champs sont divisés en Conditions de contact et Conditions d'entreprise associée. Au sein de chacune de ces deux catégories, les champs sont organisés selon des groupes de champs.
InterAction vous permet d'inclure des conditions de recherche basées sur l'entreprise associée d'un contact. Par exemple, vous pouvez trouver toutes les personnes qui travaillent dans une entreprise du secteur des services financiers. Parcourez les Conditions d'entreprise associée pour sélectionner un champ à inclure dans une condition de recherche basée sur une entreprise associée.
Cliquez sur le signe plus à côté d'un titre pour voir la liste des éléments sous un titre. Sélectionnez le champ souhaité et choisissez OK.
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Choisissez l'Opérateur et choisissez ou entrez la Valeur (si approprié). Choisissez le bouton OK et InterAction ajoute la condition à l'onglet Critères. (InterAction affiche une icône d'entreprise à côté des conditions basées sur l'entreprise associée du contact.)
- Répétez les étapes 4 à 6 pour chaque condition de recherche que vous souhaitez ajouter. InterAction ajoute chaque condition immédiatement après la condition actuellement sélectionnée. Par défaut, InterAction joint les conditions de recherche en utilisant ET.
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- Choisissez Et pour joindre une condition à la condition précédente avec ET
- Choisissez Ou pour joindre une condition à la condition précédente avec OU
- Choisissez Ajouter ( pour ajouter une parenthèse ouvrante
- Choisissez Ajouter ) pour ajouter une parenthèse fermante
- Choisissez Suppr ( pour supprimer une parenthèse ouvrante
- Choisissez Suppr ) pour supprimer une parenthèse fermante
- Choisissez Haut pour déplacer la condition (mais pas l'opérateur ou la parenthèse) vers le haut dans l'équation de recherche
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Choisissez Bas pour déplacer la condition (mais pas l'opérateur ou la parenthèse) vers le bas dans l'équation de recherche
Pour plus de détails sur les conditions de recherche, voir Création d'expressions de recherche.
Note : Les étapes 9 à 13 sont facultatives. Si vous souhaitez exécuter la recherche sans l'enregistrer, vous pouvez ignorer ces étapes et choisir Rechercher maintenant à l'étape 13. Vous pouvez enregistrer la recherche plus tard en choisissant Dossier > Enregistrer la recherche.
Sélectionnez une condition de recherche et modifiez la façon dont la condition est jointe ou regroupez les conditions de recherche en effectuant l'une des actions suivantes :
Vous pouvez faire un clic droit sur une condition de recherche pour modifier la façon dont la condition est jointe ou pour regrouper les conditions de recherche.
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Sélectionnez l'onglet Général.
- Entrez un Nom de recherche et une Description.
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Sélectionnez l'onglet Sécurité.
Pour déterminer quels utilisateurs sont dans le groupe que vous sélectionnez, choisissez le bouton Membres.
- Sélectionnez si vous souhaitez rendre la recherche privée ou partagée. Si vous choisissez de partager la recherche, sélectionnez l'utilisateur ou le groupe qui peut ouvrir la recherche et l'utilisateur ou le groupe qui peut ouvrir et enregistrer les modifications de la recherche.
- Choisissez le bouton Enregistrer pour enregistrer la recherche. Choisissez Rechercher maintenant pour exécuter la recherche et afficher les contacts qui correspondent aux critères dans une fenêtre de résultats de recherche.
Créer une recherche
"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."