Pour trouver exactement ce que vous cherchez, vous devez créer les expressions de recherche appropriées. Les sections suivantes fournissent des conseils pour construire des expressions de recherche.
Conseils généraux pour la recherche
Lorsque vous construisez des expressions de recherche, ne soyez pas plus précis que nécessaire. Dans les recherches utilisant plusieurs conditions, chaque champ contenant des informations est utilisé dans la recherche. Par conséquent, ne devinez pas la valeur qui pourrait se trouver dans un champ. Inclure une valeur incorrecte empêchera un contact de ne pas être trouvé. Si vous ne parvenez pas à trouver un contact que vous êtes sûr de trouver dans le système, élargissez les dossiers utilisés dans la recherche et envisagez d'utiliser des critères de recherche moins spécifiques (moins de champs).
Recherche de numéros de téléphone
Si les numéros de téléphone sont saisis dans InterAction avec sept ou dix chiffres, InterAction formate automatiquement les numéros de téléphone avec un tiret ou un tiret et des parenthèses, respectivement. Donc, si vous effectuez une recherche pour un indicatif régional particulier, dans votre recherche, vous devez inclure des parenthèses avant l'indicatif régional. Par exemple, pour rechercher tous les numéros avec un indicatif régional 312, vous devez rechercher (312 au lieu de 312.
Recherche de pays
Lorsque vous incluez des pays dans une expression de recherche, vous avez la possibilité de taper un nom de pays ou de sélectionner un pays dans la liste déroulante. Taper un nom de pays recherche une correspondance exacte. Par exemple, vous ne pouvez pas taper les premières lettres du nom du pays pour effectuer une recherche "commence par". Cependant, vous pouvez utiliser des jokers. Voir Jokers.
Lorsque vous incluez un nom de pays dans une expression de recherche, tous les noms de pays configurés dans InterAction comme noms alternatifs pour ce pays sont inclus. Par exemple, votre administrateur a configuré le pays UK avec le nom alternatif Écosse. Si vous choisissez d'inclure UK dans l'expression de recherche, les contacts avec des adresses en Écosse sont également inclus.
Pour des informations sur la configuration des pays et des noms de pays alternatifs, consultez le guide Administering InterAction.
Conseils pour améliorer les performances de recherche
Pour améliorer les performances des recherches complexes sur de grands ensembles de données, construisez les conditions dans l'ordre suivant :
- Critères de base liés au contact que vous recherchez
- Tout critère de relation
- Critères de l'entreprise associée
Par exemple, la recherche “Personne vs. Entreprise est Personne ET l'État de l'entreprise associée est NJ” s'exécutera plus rapidement que la recherche “L'État de l'entreprise associée est NJ ET Personne vs. Entreprise est Personne.”
Ordre des opérations
Lorsque vous combinez des conditions de recherche, soyez conscient des points suivants :
- Le connecteur ET prend le pas sur le connecteur OU.
- Les parenthèses prennent le pas sur tous les connecteurs.
- Lors de l'imbrication de parenthèses, l'ensemble intérieur prend le pas sur l'ensemble extérieur.
Jokers
Les jokers sont des caractères spéciaux utilisés lors de la recherche pour représenter des caractères inconnus. Les jokers “chaîne quelconque” sont * (astérisque) et % (symbole de pourcentage). Ils sont utilisés pour représenter une partie inconnue d'un mot (n'importe quel nombre de caractères). Les jokers “caractère quelconque” sont ? (point d'interrogation) et _ (caractère espace souligné). Ils sont utilisés pour représenter un seul caractère inconnu.
Les exemples suivants démontrent l'utilisation des jokers :
- Le nom de famille inclut ‘Sm*th’ trouvera “Smith” et “Smythe”
- Le nom de famille est ‘Jo*s?n’ trouvera “Johnson,” “Jonson,” et “Johnsen”