InterAction propose plusieurs méthodes pour trouver des contacts. Vous pouvez parcourir les dossiers en utilisant la liste des dossiers. Une autre alternative est d'utiliser la barre de recherche et le bouton Recherche avancée pour trouver des contacts en fonction de leur nom, numéro de téléphone, notes, champs supplémentaires et/ou classifications (voir Utilisation de la barre de recherche).
Pour des requêtes plus sophistiquées, InterAction vous permet de créer des recherches.
Recherches partagées vs. personnelles
Une fois que vous avez créé une recherche, vous pouvez l'enregistrer. InterAction enregistre les critères de recherche, pas les résultats de la recherche. Chaque fois que vous exécutez la recherche à nouveau, InterAction trouve tous les contacts qui correspondent actuellement aux critères de recherche. Vous avez la possibilité de partager une recherche enregistrée ou de la garder privée.
Capacités de recherche
Lorsque vous créez une recherche, vous spécifiez les dossiers que vous souhaitez inclure dans la recherche et les champs que vous voulez qu'InterAction utilise lors de la recherche. Vous pouvez rechercher sur n'importe quel champ d'un contact et créer des recherches complexes composées de plusieurs conditions de recherche. Vous pouvez également rechercher des personnes en fonction de critères concernant leurs entreprises associées.
Une condition de recherche est un « bloc de construction » pour une recherche. Une condition se compose du champ à rechercher (par exemple, Nom de famille), d'un opérateur (par exemple, « est »), et de la valeur à rechercher (par exemple, « Smith »). Par exemple, la condition de recherche « Nom de famille est Smith » recherche tous les contacts dans les dossiers spécifiés qui ont le texte « Smith » dans le champ Nom de famille. Les conditions de recherche peuvent être reliées par ET et OU et peuvent être regroupées à l'aide de parenthèses. Par exemple, vous pouvez rechercher ce qui suit :
Nom de famille est « Smith » ET (Ville est « Chicago » OU Ville est « Oak Brook »)
Lorsque vous exécutez une recherche, InterAction recherche les contacts sourcés ou liés dans le(s) dossier(s) spécifié(s) qui correspondent aux critères de recherche. InterAction affiche les résultats de la recherche dans une fenêtre de résultats de recherche, qui se comporte comme un dossier. Voir Exécution d'une recherche pour plus d'informations.
Recherches de doublons et contacts liés
Les recherches de doublons potentiels ne trouvent que les contacts sourcés en double (contacts sourcés dans un dossier donné). Ces recherches ne trouvent pas les contacts liés.
Par exemple, vous gérez le dossier de la liste marketing de cartes de vœux de votre organisation. Vous souhaitez vérifier s'il y a des contacts en double dans la liste avant d'envoyer le courrier. Comme ce dossier contient uniquement des contacts liés (contacts liés dans le dossier de cartes de vœux), l'utilisation de recherches de doublons potentiels ne trouvera pas de doublons dans ce dossier.
Pour trouver des contacts liés en double, utilisez Fusion de doublons multi-contacts. Le premier écran de la fusion de doublons multi-contacts affiche tous les contacts en double possibles dans un dossier donné. Vous pouvez ensuite décider quels contacts vous souhaitez fusionner.
Pour plus d'informations sur la fusion de doublons multi-contacts, voir Fusionner plusieurs contacts en double.