Les salutations dans InterAction sont des noms utilisés pour s'adresser aux contacts dans la correspondance et les rapports, chaque contact ayant une salutation globale et éventuellement des salutations spécifiques à l'utilisateur qui peuvent être personnalisées. Le système crée automatiquement des salutations par défaut en utilisant divers éléments de nom si aucune salutation personnalisée n'est fournie, et les utilisateurs ont les outils pour modifier ou ajouter des salutations via les interfaces client et administrateur d'InterAction.
Les salutations sont des noms utilisés pour s'adresser aux contacts lors de la création de correspondance ou de rapports.
Les salutations peuvent être utilisées pour créer des rapports, adresser de la correspondance ou effectuer d'autres tâches utilisant les fonctionnalités de rapport et d'exportation d'InterAction.
Chaque contact peut avoir une salutation globale utilisée par tout le monde et un nombre quelconque de salutations spécifiques à l'utilisateur. Par exemple, le contact Gerald Tennant peut être connu sous le nom de "Jerry" par l'utilisateur Ed Roberts. Pour le reste de l'entreprise, il est connu sous le nom de Gerald Tennant. Dans cet exemple, "Gerald Tennant" est la salutation globale pour le contact, tandis que "Jerry" est la salutation spécifique à l'utilisateur pour l'utilisateur Ed Roberts.
Tous les contacts ont au moins une salutation globale. Lorsqu'un contact est initialement créé, la salutation par défaut est utilisée comme salutation globale. La salutation globale peut être modifiée. Si la salutation globale est supprimée, la salutation par défaut remplira automatiquement le champ.
Si votre organisation a activé les informations spécifiques à la langue, maintenez les salutations spécifiques à la langue des contacts dans l'option Formats de nom. Pour plus d'informations, voir Formats de nom.
Les contacts n'ont pas besoin d'avoir des salutations spécifiques à l'utilisateur. Ils peuvent également en avoir plusieurs. Cependant, chaque utilisateur ne peut créer qu'une seule salutation spécifique à l'utilisateur pour chaque contact.
Salutations par défaut
Si aucune salutation globale ou spécifique à l'utilisateur n'est créée pour un contact, InterAction utilise automatiquement une salutation par défaut à la place. Celle-ci est construite en utilisant des éléments du nom du contact, tels que Titre, Prénom, Surnom, etc. Vous pouvez définir lesquels de ces éléments doivent être utilisés. Vous pouvez inclure n'importe lequel des éléments de nom suivants dans la salutation :
- Titre
- Prénom ou Surnom
- Deuxième prénom ou Initiale du deuxième prénom
- Nom de famille
- Suffixe
Par défaut, la salutation par défaut inclut le Prénom, l'Initiale du deuxième prénom, le Nom de famille et le Suffixe.
Définir le format de la salutation par défaut
- Dans InterAction Administrator, double-cliquez sur Configuration dans la fenêtre principale pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration.
- Sélectionnez l'onglet Salutation.
- Cochez la case pour chaque élément de nom que vous souhaitez inclure dans la salutation par défaut.
- Choisissez OK.
Créer et modifier des salutations globales
- Dans le Windows Client d'InterAction, ouvrez les détails du contact et choisissez la vue Général. Ensuite, sélectionnez l'onglet Détails.
- Modifiez la salutation globale et choisissez Enregistrer.
[A] Salutation globale
Ajouter ou modifier des salutations spécifiques à l'utilisateur
-
Dans le Windows Client d'InterAction, sur l'onglet Détails de la vue Général, effectuez l'une des actions suivantes :
- Pour ajouter une salutation, choisissez le bouton Ajouter
- Pour modifier une salutation, choisissez le bouton Modifier
Si vous êtes un mandataire pour d'autres utilisateurs, les noms de ces utilisateurs apparaîtront dans la liste Utilisateur demandant une salutation spéciale.
- Pour ajouter une salutation, choisissez le bouton Ajouter
- Saisissez ou modifiez la salutation pour la personne.
- Si vous créez cette salutation pour un autre utilisateur, vous devez sélectionner cet utilisateur dans la liste. Si l'utilisateur n'apparaît pas dans la liste des utilisateurs, choisissez Parcourir pour rechercher l'utilisateur.
- Choisissez OK pour ajouter la salutation.