Una ubicación consiste en la dirección y los números de teléfono de un contacto de la empresa que se encuentran todos en el mismo lugar. Por ejemplo, si una empresa tiene una oficina en Nueva York, la ubicación incluiría la dirección de la oficina de Nueva York, todos los números de teléfono de la empresa para esa oficina y el número de fax de la oficina.
Las funciones y reglas de negocio para las ubicaciones en el Windows Client son algo diferentes a las del Web Client. Los usuarios de marketing y los responsables de datos deben tener en cuenta que los cambios que realicen en el Windows Client pueden afectar cómo se presentan las ubicaciones en el Web Client.
- Ubicaciones en el Windows Client
- Ubicaciones en el Web Client
- Efecto de los cambios en el Windows Client sobre las ubicaciones en el Web Client
- ¿Cuál es la diferencia entre ubicaciones y tipos de ubicación?
Ubicaciones en el Windows Client
El Windows Client de InterAction te permite crear una ubicación “vinculando” un teléfono a una dirección. Puedes ver las ubicaciones de una empresa desde la vista General.
El Windows Client de InterAction no muestra ubicaciones para personas. Debes editar un teléfono individual para ver si está vinculado a una dirección particular (consulta la imagen en el paso 2 de Vincular un teléfono a una empresa para crear una ubicación en el Windows Client).
Vincular un teléfono a una empresa para crear una ubicación en el Windows Client
- Inicia sesión en el Windows Client de InterAction y abre la vista de detalles de contacto de Teléfonos y Direcciones para un contacto.
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Selecciona el número de teléfono y elige Phones & Addresses > Edit Phone or Electronic Address. InterAction mostrará el cuadro de diálogo Edit Phone:
- Selecciona la dirección a la que deseas vincular el teléfono desde la lista desplegable Tie this phone to the following address location.
- Elige OK.
Ubicaciones en el Web Client
El Web Client de InterAction admite ubicaciones tanto para empresas como para personas. El Web Client presenta cada ubicación como una sola “tarjeta”.
La mayoría de las personas tienen una ubicación de trabajo y una ubicación de casa. Por ejemplo, la imagen de abajo muestra el contacto Jane Tarnoff. Ella tiene dos ubicaciones de trabajo: “Chicago” y “Western Suburban Office”. También hay un “espacio” para una ubicación de casa, pero esa información no se ha completado.
Las empresas no tienen ubicaciones de casa, pero la vista es similar.
Los usuarios en el Web Client pueden agregar y editar ubicaciones tanto para personas como para empresas. Ten en cuenta que los teléfonos no tienen que formar parte de una ubicación; por ejemplo, TeleNorth tiene un número gratuito que no está asociado a ninguna de las oficinas.
[A] Ubicaciones de esta persona
[A] Ubicaciones de esta empresa
[B] Número de teléfono no vinculado a una ubicación específica
Ubicación principal de trabajo
Los siguientes elementos del Windows Client se agrupan automáticamente y se presentan como la ubicación principal de trabajo de una persona en el Web Client:
- Dirección de trabajo
- Teléfono de trabajo (aparece como Directo en el Web Client)
- Teléfono de trabajo 2 (aparece como Empresa en el Web Client)
- Fax de trabajo
- Móvil de trabajo
- Buscapersonas de trabajo
- Email de trabajo
- Sitio web de trabajo
- Nombre del asistente
- Teléfono del asistente de trabajo
Además, cualquier otro teléfono o fax vinculado a la dirección de trabajo también se incluirá en la ubicación principal de trabajo.
Teléfonos y direcciones en el Windows Client
De manera similar, los siguientes elementos del Windows Client se agrupan automáticamente y se presentan como la ubicación principal de trabajo de una empresa en el Web Client:
- Dirección de trabajo
- Teléfono de trabajo
- Fax de trabajo
- Email de trabajo
- Sitio web de trabajo
Además, cualquier otro teléfono o fax vinculado a la dirección de trabajo también se incluirá en la ubicación principal de trabajo.
Ubicación principal de casa
Los siguientes elementos del Windows Client se agrupan automáticamente y se presentan como la ubicación principal de casa de una persona en el Web Client:
- Dirección de casa
- Teléfono de casa
- Fax de casa
- Buscapersonas de casa
- Email de casa
- Sitio web de casa
Además, cualquier otro teléfono, fax o buscapersonas vinculado a la dirección de casa también se incluirá en la ubicación principal de casa.
Efecto de los cambios en el Windows Client sobre las ubicaciones en el Web Client
Los cambios realizados en el Windows Client no están sujetos a la gestión de cambios de datos. Por lo tanto, los cambios que realices en teléfonos y direcciones en el Windows Client se aplican de inmediato a los contactos de la empresa en el Web Client (una vez que se actualiza la caché). Ten cuidado al hacer cambios en teléfonos y direcciones en el Windows Client.
La ubicación principal de trabajo en el Web Client muestra la dirección de trabajo, el teléfono de trabajo y el teléfono de trabajo 2, sin importar si el teléfono de trabajo o el teléfono de trabajo 2 están vinculados a la dirección de trabajo. Por lo tanto, no vincules el teléfono de trabajo ni el teléfono de trabajo 2 a una dirección que no sea la dirección de trabajo. De lo contrario, se mostrará un teléfono incorrecto en la ubicación principal de trabajo, lo que puede resultar confuso para los usuarios del Web Client.
¿Cuál es la diferencia entre ubicaciones y tipos de ubicación?
Un tipo de ubicación es un atributo que se asigna a cada teléfono, dirección y dirección electrónica. Por defecto, los tipos de ubicación disponibles son Trabajo, Trabajo 2, Trabajo alternativo, Casa, Casa alternativa y Otro.
Una ubicación consiste en la dirección y los números de teléfono de un contacto de la empresa que se encuentran todos en el mismo lugar. Por ejemplo, si una empresa tiene una oficina en Nueva York, la ubicación incluiría la dirección de la oficina de Nueva York, todos los números de teléfono de la empresa para esa oficina y el número de fax de la oficina.
InterAction utiliza el tipo de ubicación de trabajo para construir la ubicación principal de trabajo en el Web Client.