InterAction te permite guardar notas de texto libre sobre un contacto. Para tus contactos de usuario que están conectados a contactos de la empresa, puedes crear los siguientes tipos de notas:
- Notas privadas: Estas notas solo están disponibles para ti y tus apoderados.
- Notas de la empresa: Estas notas están disponibles para toda la organización.
- Notas específicas de carpeta: estas notas solo están disponibles para los usuarios que tienen acceso a la carpeta en particular. En el Web Client, los usuarios pueden ver y editar notas específicas de carpeta para listas de trabajo y listas de marketing. Las notas específicas de carpeta también pueden incluirse en los perfiles del Web Client.
Los contactos de usuario que no están conectados a un contacto de la empresa solo pueden tener notas privadas. Puedes acceder a las notas de los contactos de usuario y de empresa desde el Web Client de InterAction. Desde el Windows Client de InterAction, solo puedes acceder a las notas de los contactos de la empresa.
[A] Selecciona una lista de trabajo para ver las notas específicas de esa lista. Las notas de listas de marketing funcionan de la misma manera.
[B] Aquí están disponibles las notas de la empresa y tus notas.
"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."