Saludos

Las salutaciones en InterAction son nombres que se usan para dirigirse a los contactos en correspondencia e informes. Cada contacto tiene una salutación global y, opcionalmente, salutaciones específicas de usuario que se pueden personalizar. El sistema crea automáticamente salutaciones predeterminadas usando varios elementos del nombre si no se proporciona una salutación personalizada, y los usuarios tienen las herramientas para modificar o agregar salutaciones a través del cliente y las interfaces de administrador de InterAction.

Las salutaciones son nombres que se usan para dirigirse a los contactos al crear correspondencia o informes.

Las salutaciones se pueden usar para crear informes, dirigir correspondencia o realizar otras tareas que utilicen las funciones de informes y exportación de InterAction.

Cada contacto puede tener una salutación global que usan todos y cualquier cantidad de salutaciones específicas de usuario. Por ejemplo, el contacto Gerald Tennant puede ser conocido como “Jerry” para el usuario Ed Roberts. Para el resto de la firma, es conocido como Gerald Tennant. En este ejemplo, “Gerald Tennant” es la salutación global del contacto, mientras que “Jerry” es la salutación específica de usuario para Ed Roberts.

Todos los contactos tienen al menos una salutación global. Cuando se crea un contacto por primera vez, la salutación predeterminada se usa como salutación global. La salutación global se puede editar. Si se elimina la salutación global, la salutación predeterminada llenará automáticamente el campo.

Si tu organización tiene habilitada la información específica por idioma, mantén las salutaciones específicas por idioma de los contactos en la opción Formatos de nombre. Para más información, consulta Formatos de nombre.

No es obligatorio que los contactos tengan salutaciones específicas de usuario. También pueden tener varias. Sin embargo, cada usuario solo puede crear una salutación específica de usuario para cada contacto.

Salutaciones predeterminadas

Si no se crean salutaciones globales ni específicas de usuario para un contacto, InterAction utiliza automáticamente una salutación predeterminada. Esta se construye usando elementos del nombre del contacto, como Título, Nombre, Nombre habitual, etc. Puedes definir cuáles de estos elementos se deben usar. Puedes incluir cualquiera de los siguientes elementos del nombre en la salutación:

• Título
• Nombre o Nombre habitual
• Segundo nombre o inicial del segundo nombre
• Apellido
• Sufijo

Por defecto, la salutación predeterminada incluye Nombre, Inicial del segundo nombre, Apellido y Sufijo.

Configurar el formato de la salutación predeterminada

1. En InterAction Administrator, haz doble clic en Configuración en la ventana principal para abrir el cuadro de diálogo de Configuración.
2. Selecciona la pestaña Salutación.
3. Marca la casilla de cada elemento del nombre que quieras incluir en la salutación predeterminada.
4. Haz clic en OK.

Crear y editar salutaciones globales

1. En el Windows Client de InterAction, abre los detalles del contacto y selecciona la vista General. Luego selecciona la pestaña Detalles.
2. Edita la salutación global y haz clic en Guardar.

[A] Salutación global

Agregar o editar salutaciones específicas de usuario

1. En el Windows Client de InterAction, en la pestaña Detalles de la vista General, haz lo siguiente:

   • Para agregar una salutación, haz clic en el botón Agregar
   • Para editar una salutación, haz clic en el botón Editar

   

   Si eres apoderado de otros usuarios, los nombres de esos usuarios aparecerán en la lista Usuario que solicita una salutación especial.

2. Ingresa o edita la salutación para la persona.
3. Si estás creando esta salutación para otro usuario, debes seleccionarlo de la lista. Si el usuario no aparece en la lista, haz clic en Buscar para buscarlo.
4. Haz clic en OK para agregar la salutación.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."