Der InterAction Report Designer ist ein Tool mit vielen leistungsstarken Funktionen, mit denen Sie die Berichte erstellen können, die Ihre Organisation benötigt. Mit dem InterAction Report Designer können Sie:
- Die Gesamtgröße und das Layout des Berichts festlegen
- Felder hinzufügen und entfernen sowie deren Anzeige steuern (einschließlich Platzierung, Größe und Schriftart)
- Berechnungen durchführen, einschließlich Summe und Gesamtwert von numerischen Feldern
- Daten gruppieren.
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie grundlegende Funktionen im InterAction Report Designer nutzen.
Hinzufügen eines Headers zu einem Bericht
Entscheiden Sie, ob Sie einen Seitenkopf (Page Header) oder einen Berichtskopf (Report Header) benötigen. Ein Seitenkopf wird auf jeder Seite wiederholt, während ein Berichtskopf nur auf der ersten Seite des Berichts erscheint.
Übersichtsbericht-Abschnitte enthalten keine PageHeaders und ReportHeaders.
- Überprüfen Sie im Detailbereich des Berichts, ob der benötigte Header bereits vorhanden ist. Sie sollten entweder PageHeader oder ReportHeader sehen. Falls der gewünschte Header nicht im Berichtslayout vorhanden ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bericht und wählen Sie Einfügen > Berichtskopf/-fuß oder Einfügen > Seitenkopf/-fuß.
- Um die Farbe des Headers zu ändern, wählen Sie die Header-Trennlinie aus und ändern Sie die BackColor-Eigenschaft für den Abschnitt.
- Um Text zum Header hinzuzufügen, zeichnen Sie ein Label. Geben Sie im Eigenschaftenbereich für das Label den gewünschten Header-Text in der Text-Eigenschaft an.
Hinzufügen von InterAction-Datenfeldern zu einem Bericht
Sie können InterAction-Datenfelder auf zwei Arten zu Ihrem Bericht hinzufügen:
- Klicken und ziehen Sie das Feld aus der Liste der InterAction- oder Berechneten Felder
- Zeichnen Sie ein TextBox- oder RichTextBox-Steuerelement in den Bericht und geben Sie dann in der DataField-Eigenschaft die Daten an, die dieses Textfeld enthalten soll.
Wenn Sie ein Feld hinzufügen, das potenziell viele Zeichen enthalten kann, verwenden Sie das RichTextBox-Steuerelement anstelle des TextBox-Steuerelements oder ziehen Sie das Feld direkt auf den Bericht.
Hinzufügen eines Feldes durch Ziehen aus der Feldliste
- Wählen Sie das Feld, das Sie zum Bericht hinzufügen möchten, aus der Liste der InterAction- oder Berechneten Felder aus.
-
Ziehen Sie das Feld in den Abschnitt des Berichts, in dem Sie das Feld hinzufügen möchten.
Der Mauszeiger zeigt die Größe des Steuerelements und ein Pluszeichen an.
- Passen Sie mit ausgewähltem Feld das Aussehen und Verhalten des Feldes an, indem Sie die Einstellungen im Eigenschaftenbereich ändern.
Hinzufügen eines Feldes durch Zeichnen einer TextBox
- Wählen Sie im Werkzeugkasten TextBox oder RichTextBox aus.
-
Bewegen Sie den Mauszeiger in den Abschnitt, in dem Sie das Textfeld hinzufügen möchten.
Der Mauszeiger verwandelt sich in ein Fadenkreuz.
- Klicken und ziehen Sie die Maus, um das Textfeld auf die gewünschte Größe zu bringen.
- Wählen Sie mit ausgewähltem Textfeld das anzuzeigende Feld in der DataField-Eigenschaft aus. Um die anzuzeigenden Daten anzupassen, siehe Berechnete Felder.
Labels dienen nur zur Beschriftung von Informationen – Sie können das Ausgabeformat bei Labels nicht steuern. Zum Beispiel können Sie Summe, Anzahl, CanGrow oder CanShrink nicht verwenden. Um ein Textsteuerelement hinzuzufügen, mit dem Sie das Ausgabeformat steuern können, verwenden Sie ein TextBox-Steuerelement.
- Wählen Sie im Werkzeugkasten Label aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger in den Abschnitt, in dem Sie das Label hinzufügen möchten; der Mauszeiger verwandelt sich in ein Fadenkreuz.
- Klicken und ziehen Sie die Maus, um das Label auf die gewünschte Größe zu bringen.
- Geben Sie mit ausgewähltem Label den gewünschten Text im Eigenschaftenbereich (in der Text-Eigenschaft) ein. Ändern Sie bei Bedarf weitere Eigenschaften.
Hinzufügen von Langtextfeldern zu einem Bericht
Fügen Sie Langtextfelder (Felder, die eine hohe Anzahl an Zeichen erlauben) und HTML-Felder wie Nachrichtenartikel zu Ihrem Bericht hinzu, indem Sie das RichTextBox-Steuerelement verwenden, anstatt das Feld direkt auf den Bericht zu ziehen.
Wenn Sie das RichTextBox-Steuerelement nicht verwenden, um ein Langtextfeld zum Bericht hinzuzufügen, kann es sein, dass der Bericht beim Ausführen lange Ladezeiten benötigt oder möglicherweise gar nicht geladen wird.
RichTextBox-Steuerelemente verwenden den Schriftstil „Normal“. Um die Schriftart für ein RichTextBox-Steuerelement zu ändern, müssen Sie diesen Stil anpassen.
Beispiele für Felder, die langen Text enthalten können:
- Aktivitäten und Termine: Beschreibung
- Alle Notizfelder
- Die folgenden Felder bei Akten, Chancen und Engagements:
- Beschreibung
- Unsere Rolle
- Ergebnisbeschreibung
Wenn Sie einen Bericht erstellen, der eines der oben genannten Langtextfelder enthält, ziehen Sie das Feld nicht direkt auf den Bericht. Gehen Sie stattdessen wie folgt vor:
- Wählen Sie das RichTextBox-Steuerelement im Werkzeugkasten aus.
- Zeichnen Sie ein Textfeld in Ihr Berichtslayout (an die Stelle, an der Sie das Langtextfeld platzieren möchten).
- Wählen Sie in der DataField-Eigenschaft im Eigenschaftenbereich (unter dem Abschnitt Daten) das Langtextfeld aus der Dropdown-Liste aus.
- Wenn Sie mit dem Entwurf Ihres Berichts fertig sind, wählen Sie Datei > Layout speichern, um Ihre Änderungen zu sichern.
Hinzufügen weiterer Steuerelemente zu einem Bericht
- Wählen Sie im Werkzeugkasten das gewünschte Steuerelement aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger in den Abschnitt, in dem Sie das Steuerelement hinzufügen möchten; der Mauszeiger verwandelt sich in ein Fadenkreuz.
- Klicken und ziehen Sie die Maus, um das Steuerelement auf die gewünschte Größe zu bringen.
Kopieren von Steuerelementen oder Feldern aus anderen Berichten
Sie müssen nicht bei jedem Bericht von vorne beginnen. Sie können nicht nur Als neu speichern verwenden, um einen neuen Bericht aus einem bestehenden zu erstellen, sondern auch Steuerelemente zwischen Berichten kopieren und einfügen. Beim Kopieren und Einfügen von Steuerelementen werden alle im Eigenschaftenbereich festgelegten Formatierungen ebenfalls übernommen.
Auswählen mehrerer Steuerelemente
Sie können mehrere Steuerelemente auswählen und diese dann gemeinsam verschieben, kopieren oder andere Aktionen als Gruppe durchführen. Es gibt drei Methoden, um mehr als ein Steuerelement auszuwählen:
- Halten Sie die Shift- oder Strg-Taste gedrückt, während Sie die gewünschten Steuerelemente anklicken.
- Klicken Sie in einen leeren Bereich und ziehen Sie dann ein „Gummiband“-Rechteck um alle Steuerelemente, die Sie auswählen möchten. Mit Gummiband-Auswahl können Sie keine Steuerelemente abschnittsübergreifend auswählen.
- Klicken Sie entweder auf das horizontale oder vertikale Lineal und ziehen Sie den Zeiger, um einen Schatten über die gewünschten Steuerelemente zu legen. Mit dieser Methode können Sie beim vertikalen Lineal nur Steuerelemente in einem Abschnitt auswählen. Mit dem horizontalen Lineal können Sie Steuerelemente abschnittsübergreifend auswählen.
Formatieren von Steuerelementen
Um ein Steuerelement oder eine Gruppe ausgewählter Steuerelemente zu verschieben, wählen Sie die gewünschten Steuerelemente aus und ziehen Sie sie entweder mit der Maus oder verwenden Sie die Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur.
Um ein Steuerelement oder mehrere Steuerelemente zu skalieren, wählen Sie diese zuerst aus und ziehen Sie dann den Rand oder die Ecke des Steuerelements mit der Maus.
Wenn Sie ein Steuerelement über die Grenzen eines Abschnitts hinaus vergrößern, passt sich der Abschnitt nicht automatisch an die neue Größe des Steuerelements an.
Ausrichten und Skalieren mehrerer Steuerelemente
Mit den Symbolleisten-Schaltflächen für Ausrichtung und Skalierung können Sie das Layout Ihres Berichts einfach organisieren und sicherstellen, dass Steuerelemente exakt ausgerichtet und skaliert sind.
- Wählen Sie mehrere Steuerelemente in Ihrem Bericht aus und achten Sie darauf, dass das Steuerelement, das als Vorlage für Ausrichtung und Skalierung dienen soll, zuletzt ausgewählt wird.
- Klicken Sie auf die Symbolleisten-Schaltflächen Links ausrichten
, Zentrieren
oder Rechts ausrichten
, um die Steuerelemente auszurichten.
Gehen Sie ähnlich vor, um die ausgewählten Steuerelemente vertikal oder horizontal auszurichten oder zu skalieren. Eine vollständige Liste der Optionen zum Ausrichten und Skalieren von Steuerelementen finden Sie unter Ausrichtungs-Symbolleiste.
Vordergrund- und Hintergrundfarben festlegen
Vordergrund- und Hintergrundfarben können für Abschnitte oder Steuerelemente festgelegt werden. Standardmäßig haben alle Steuerelemente, Felder und Abschnitte einen transparenten Hintergrund. Um die Hintergrundfarbe für einen Abschnitt oder ein Steuerelement zu ändern, wählen Sie den Abschnitt oder das Steuerelement aus und wählen Sie im Eigenschaftenbereich BackColor im Abschnitt Erscheinungsbild. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die gewünschte Hintergrundfarbe auszuwählen.
Standardmäßig haben alle Steuerelemente eine schwarze Vordergrundfarbe. Die Vordergrundfarbe bestimmt die verwendete Schriftfarbe. Um die Vordergrundfarbe für ein Steuerelement zu ändern, wählen Sie das Steuerelement aus und wählen Sie im Eigenschaftenbereich ForeColor. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Farbe auszuwählen.
Alternativ können Sie die BackColor und ForeColor für alle Steuerelemente gleichzeitig ändern. Wählen Sie dazu Datei > Seite einrichten und dann Stile. Wählen Sie die gewünschten Farben für BackColor und ForeColor für alle Steuerelemente aus und klicken Sie dann auf OK.
Auswählen eines Rahmenstils
Sie können Steuerelementen Rahmen hinzufügen oder einen Stil für eine Linie im Bericht festlegen.
- Wählen Sie ein Steuerelement wie ein Label oder Feld in Ihrem Bericht aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Steuerelement, um das Kontextmenü zu öffnen.
- Wählen Sie Rahmen formatieren im Menü aus.
- Sie können den Rahmen an jeder Seite des Steuerelements festlegen, indem Sie zuerst den Linienstil und die Farbe auswählen und dann auf die Seiten (zwischen den + Zeichen) klicken, die Sie festlegen möchten. Die Presets-Liste enthält eine Auswahl gängiger Rahmeneinstellungen. Sie können auf eine der Schaltflächen in der Presets-Liste klicken, um den Rahmen auf den angezeigten Stil zu setzen.
Formatieren von Zahlen- und Dezimalfeldern
Sie können die Anzeige eines numerischen Feldes steuern. Zum Beispiel können Sie festlegen, dass ein Feld wie 123-45-6789 oder 1.234.567,89 angezeigt wird.
Im Eigenschaftenbereich für ein Zahlenfeld wird das Zahlenformat über die OutputFormat-Eigenschaft festgelegt. Wählen Sie die Ellipse aus, um aus einer Liste vorformatierter Zahlenoptionen auszuwählen. Wenn Sie eine vorformatierte Option wählen, werden die Regionaleinstellungen des Benutzers für das Zeichen für Dezimal- und Tausendertrennzeichen verwendet.
Sie können auch ein Format für ein numerisches Feld direkt in die OutputFormat-Eigenschaft eingeben. Zum Beispiel können Sie ###-##-###0 eingeben, um eine Zahl wie 123-45-6789 zu formatieren. (Zahlenformate müssen mit # angegeben werden, wobei die letzte Stelle eine Null ist.)
Wenn Sie Zahlen- oder Dezimalfelder nicht formatieren, werden Felder mit Zahlen oder Dezimalstellen mit dem entsprechenden Dezimaltrennzeichen der Regionaleinstellung des Benutzers, aber ohne Tausendertrennzeichen angezeigt.
Felder, die mehrere Werte durch ein Zeichen (z. B. ein Semikolon) trennen, werden immer als Text ausgegeben und können nie als Zahlen-, Dezimal- oder Datumsfelder formatiert werden.
Formatieren von Datumsfeldern
Wenn Sie Datumsfelder nicht formatieren, werden alle Einzelwertfelder mit Datum im Kurzdatumsformat des Benutzers und mit einer Uhrzeit von 12:00:00 angezeigt. Zum Beispiel:
03.01.26 12:00:00
Dies gilt für alle Einzelwert-Zusatzfelder mit Datum sowie für die Datumsfelder bei Aktivitäten und Terminen.
Wenn Sie die Uhrzeit 12:00:00 nicht anzeigen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Geben Sie im Eigenschaftenbereich für das Datumsfeld eine der folgenden Optionen für die OutputFormat-Eigenschaft ein:
- D – verwendet das „lange Datumsformat“ der Regionaleinstellung des Benutzers (zum Beispiel: Dienstag, 7. März 2026)
- d – verwendet das „kurze Datumsformat“ der Regionaleinstellung des Benutzers (zum Beispiel: 7.3.2026)
Alternativ können Sie die Ellipsen-Schaltfläche (…) in der OutputFormat-Eigenschaft auswählen, um aus einer Liste vorformatierter Datumsoptionen zu wählen. Beachten Sie, dass bei Auswahl einer vorformatierten Datumsoption die Regionaleinstellungen des Benutzers für das Datum bei der Anzeige des Berichts nicht verwendet werden.
Weitere Informationen zu Datumsangaben und der Verwendung von Datumsberechnungen in Berichten finden Sie unter Datumsberechnungen.
Verwendung von Schriftarten
Standardmäßig verwenden die Berichte von InterAction die Schriftart Verdana. Sie können diese Schriftart beliebig ändern, beachten Sie dabei jedoch Folgendes:
- Vermeiden Sie es, mehrere verschiedene Schriftarten in einem Bericht zu verwenden. Dies gilt auch für Übersichtsberichte – verwenden Sie in allen Abschnitten die gleiche Schriftart. Zu viele verschiedene Schriftarten können Berichte unübersichtlich oder schwer lesbar machen.
- Wenn Sie die Schriftart in einem Bericht ändern, sehen Sie sich den Bericht vor der Freigabe für Benutzer in der Vorschau an, da sich die Feldumbrüche ändern können.
Schriftarteigenschaften für einzelne Steuerelemente festlegen
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die Schriftarteigenschaften für einzelne Steuerelemente ändern. Beachten Sie, dass dies nicht für RichTextBox-Steuerelemente gilt. RichTextBox-Steuerelemente verwenden den Stil „Normal“. Diese Schriftarten können nur durch Ändern des Stils „Normal“ geändert werden.
- Wählen Sie das Feld oder Steuerelement aus, für das Sie die Schriftart ändern möchten. Sie können die Schriftart auch für mehrere Steuerelemente gleichzeitig ändern, indem Sie mehrere Felder oder Steuerelemente auswählen.
- Wählen Sie im Eigenschaftenbereich die Ellipsen-Schaltfläche bei der Eigenschaft Schriftart im Abschnitt Erscheinungsbild aus.
-
Geben Sie im Dialogfeld „Schriftart“ die gewünschte Schriftart, den Schriftschnitt und die Größe an. Sie können auch Effekte oder Skript (Sprache) festlegen.
Wenn Sie nicht-englische Schriftarten verwenden möchten, muss das entsprechende Sprachskript im Dialogfeld „Schriftart“ ausgewählt sein und die Sprache muss in den Regionseinstellungen des Systems verfügbar sein.
Alternativ können Sie die Formatieren-Symbolleiste und die Kombinationsfelder verwenden, um die Schriftarteigenschaften für ausgewählte Steuerelemente festzulegen. Weitere Informationen zu dieser Symbolleiste finden Sie unter Format-Symbolleiste.
Die Standardschriftart ist Verdana. Wenn Sie internationale Schriftzeichen verwenden, müssen Sie die Schriftart auf eine Schriftart ändern, die Unicode unterstützt.
Den Stil „Normal“ (Standardschriftart) ändern
Sie können das Standardaussehen für alle Steuerelemente ändern, indem Sie den Stil „Normal“ anpassen. Der Stil „Normal“ wird standardmäßig auf alle Steuerelemente angewendet, Sie können jedoch – wie oben unter „Schriftarteigenschaften für einzelne Steuerelemente festlegen“ beschrieben – die Schriftarteigenschaften für einzelne Steuerelemente anpassen. Beachten Sie, dass RichTextBox-Steuerelemente ausschließlich die Schriftart „Normal“ verwenden und nicht einzeln geändert werden können.
- Wählen Sie im InterAction Report Designer Datei > Seite einrichten.
-
Wählen Sie Stile.
- Wählen Sie in der Liste der Stile Normal aus und nehmen Sie rechts im Dialogfeld die gewünschten Änderungen an der Schriftart vor.
- Wählen Sie OK.
Sollte ich eine Unicode-Schriftart verwenden?
Unicode-Schriftarten sind Schriftarten, die Text in jeder Sprache anzeigen können. Wenn Sie zum Beispiel Kontakte in Japanisch, Deutsch und Englisch in Ihrem Bericht haben, können Unicode-Schriftarten alle diese Kontakte in ihrer jeweiligen Sprache anzeigen.
Wenn Sie in Ihrem Bericht keine Unicode-Schriftart verwenden, werden in fremden Schriftzeichen geschriebene Texte im PDF-Viewer des InterAction Web Client nicht angezeigt. Wenn Sie beispielsweise einen Bericht mit zehn Kontakten auf Englisch und einem Kontakt auf Japanisch haben, bleibt der japanische Kontakt im Bericht leer.
Um dieses Problem zu vermeiden, müssen Sie Folgendes tun:
- Installieren Sie die Schriftart Arial Unicode MS auf dem AppServer. Diese Schriftart ist eine häufig verwendete Unicode-Schriftart und wird mit Microsoft Office ausgeliefert.
- Stellen Sie im InterAction Report Designer sicher, dass die Schriftart Arial Unicode MS im gesamten Bericht verwendet wird. Sie können die Standardschriftart auf Arial Unicode MS ändern, sodass alle Steuerelemente diese Schriftart standardmäßig verwenden.