Beim Befüllen des Veranstaltungsordners können Sie Kontakte auf Grundlage einer beliebigen Kombination der folgenden Optionen zum Event einladen:
- Kriterien, die von einer unterstützenden Abteilung oder einem Fachbereich bereitgestellt wurden
- Marketing-Kriterien
- Eine Marketingliste
- Fachkräfte fügen Kontakte hinzu
Kriterien, die von einer unterstützenden Abteilung oder einem Fachbereich bereitgestellt wurden
In diesem Fall hat die Abteilung oder der Fachbereich, der das Event unterstützt, in der Regel eine bestimmte Zielgruppe, auf die die Veranstaltung ausgerichtet ist, zum Beispiel Führungskräfte der wichtigsten Kunden. Sie erstellen eine Liste mit Kriterien, anhand derer entschieden wird, wer eingeladen wird, und senden diese Kriterienliste an die Marketingabteilung. Das Marketing führt dann auf Basis der bereitgestellten Kriterien Suchen in InterAction durch und befüllt den Veranstaltungsordner mit Kontakten, die den Kriterien entsprechen.
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Wenn Sie Kriterien verwenden, die von der unterstützenden Abteilung bereitgestellt wurden, und gegebenenfalls Suchen durchführen, verknüpfen Sie die entsprechenden Unternehmenskontakte mit dem Ordner.
Zusätzliche Option: Wenn die unterstützende Abteilung in ihrer Kriterienliste bestimmte Firmennamen angegeben hat, auf die sie abzielt, verknüpfen Sie alle Personenkontakte dieser Firmen oder Personen mit bestimmten Funktionen im Jobtitel mit dem Veranstaltungsordner. Führen Sie eine InterAction-Suche durch, um Firmen im Veranstaltungsordner zu finden, denen keine Personen zugeordnet sind; informieren Sie die unterstützende Abteilung über Firmen, bei denen keine Mitarbeitenden die angegebenen Kriterien erfüllen. Lassen Sie die unterstützende Abteilung die passenden Kontakte aus diesen Firmen benennen, die eingeladen werden sollen.
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Das Marketing informiert die unterstützende Abteilung, falls beteiligt, sobald die vorgeschlagene Einladungsliste zur Überprüfung bereitsteht (die unterstützende Abteilung sollte die entsprechenden Zugriffsrechte haben, um Kontakte in diesem Ordner zu lesen, zu verknüpfen und zu löschen).
Falls eine gedruckte Liste benötigt wird, öffnet das Marketing den Veranstaltungsordner und erstellt einen Bericht der Kontakte.
Marketing-Kriterien
In diesem Fall entwickelt die Marketingabteilung eigene Kriterien, wer zum Event eingeladen werden soll, zum Beispiel Kontakte aus Gesundheitsunternehmen im Raum Chicago. Basierend auf diesen Kriterien führt das Marketing Suchen in InterAction durch und befüllt das Event mit Kontakten, die den Kriterien entsprechen.
Wenn Sie Marketing-Kriterien verwenden, führen Sie Ordnersuchen basierend auf den Marketing-Kriterien durch und verknüpfen Sie Unternehmenskontakte, die die Kriterien erfüllen, mit dem Veranstaltungsordner.
Eine Marketingliste
Ein Event kann sich an eine bestimmte Teilmenge Ihrer Kunden richten, die Sie aktuell über eine Marketingliste verfolgen, zum Beispiel alle Kunden, die Ihren Newsletter erhalten. Sie können das Event ganz einfach mit diesen Kunden befüllen, indem Sie alle Kunden aus Ihrer Newsletter-Marketingliste auswählen.
Wenn Sie eine bestehende Marketingliste verwenden, markieren Sie alle Kontakte in der vorhandenen Liste und verknüpfen Sie die markierten Kontakte mit dem Veranstaltungsordner.
Fachkräfte fügen Kontakte hinzu
Beim Befüllen des Events können Sie den Einladungsprozess für Fachkräfte und deren Assistenten in Ihrer Organisation öffnen. Über den Web Client können Fachkräfte oder deren Stellvertreter ihre Kontakte dem Veranstaltungsordner hinzufügen. Beachten Sie, dass nur Unternehmenskontakte zu dieser Liste hinzugefügt werden dürfen.
Web Client-Nutzende per E-Mail einladen, Kontakte zum Ordner hinzuzufügen
Sie können ganz einfach einen Link an Web Client-Nutzende senden, mit dem sie ihre Kontakte zur Marketingliste des Events hinzufügen können.
- Gehen Sie im Web Client zur Marketingliste und wählen Sie den Link Kontakt zur Liste hinzufügen aus.
- Wählen Sie Aus meinen Kontakten auswählen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste im grauen Bereich des Fensters (nicht auf die Namensliste) und wählen Sie Eigenschaften aus.
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Markieren Sie im Eigenschaften-Dialogfeld die URL, indem Sie mit der Maus klicken und ziehen. Achten Sie darauf, alle Zeilen der URL zu erfassen (nicht alle Zeilen werden möglicherweise im Eigenschaften-Dialogfeld angezeigt).
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den markierten Text und wählen Sie Kopieren aus.
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Fügen Sie den Link in den Text der neuen E-Mail ein.
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Bearbeiten Sie den Link, um Ihre Benutzerkontenreferenzen zu entfernen. Der endgültige Link sollte in etwa so aussehen:
- Senden Sie die Nachricht an die entsprechenden Nutzenden.