Ein Benutzer kann einen potenziellen doppelten Kontakt erstellen, indem er einen Kontakt hinzufügt, der einem Kontakt in der Kanzleiliste ähnlich oder sogar identisch ist. Wenn seine oder ihre Benutzerkontaktliste mit der Kanzleiliste synchronisiert wird und dieser Kontakt zur Kanzleiliste hinzugefügt wird, wird standardmäßig ein Ticket an das Data Change Management gesendet.
Sie können InterAction so konfigurieren, dass in diesem Fall kein Ticket generiert wird.
Potenzielle doppelte Kontakte werden erkannt, wenn Folgendes eintritt:
- Für einen Kontakt wird eine (oder mehrere) mögliche, aber nicht exakte Übereinstimmung gefunden
- Für einen Kontakt werden mehrere exakte Übereinstimmungen gefunden
Wenn für den hinzuzufügenden Kontakt bei der Synchronisierung von Benutzer- zu Kanzleikontakten nur eine exakte Übereinstimmung in der Kanzleiliste gefunden wird, verknüpft InterAction den Benutzerkontakt automatisch mit dem Kontakt in der Kanzleiliste, anstatt einen neuen Kontakt zur Kanzleiliste hinzuzufügen.
Andernfalls bestimmen die New Contact Rules Ihrer Organisation, welche Aktionen InterAction ausführt. Diese Optionen werden im InterAction Administrator konfiguriert.
Weitere Informationen zu diesen Konfigurationsoptionen finden Sie im Administering InterAction-Leitfaden.
Außerdem kann Ihr InterAction Administrator festlegen, wo potenzielle doppelte Kontakte gesucht werden – entweder in der Kanzleiliste oder im Ordner „Mögliche Duplikate“.
Wenn Ihre New Contact Rules so konfiguriert sind, dass ein Ticket für mögliche Duplikate an den Data Change Management-Posteingang gesendet wird, erhält der zuständige Data Steward ein Data Change Management-Ticket (der zuständige Data Steward ist der Besitzer des Regelsets „User to Firm Contact Sync New Contact Rule“).
Beim Bearbeiten eines möglichen doppelten Kontakts können Sie den Kontakt mit einem anderen Kontakt aus dem Posteingang zusammenführen. Ein oder mehrere mögliche Übereinstimmungen für den neuen Kontakt werden im Abschnitt „Ticketüberprüfung“ des Posteingangs aufgelistet (siehe Kontakte mit einem anderen Kontakt aus dem Posteingang zusammenführen).
Wird der Kontakt nach dem Lösen eines Tickets für einen möglichen doppelten Kontakt aus dem Ordner „Mögliche Duplikate“ entfernt?
Nein. Wenn die New Contact Rules Ihrer Organisation so konfiguriert sind, dass potenzielle Duplikate im Ordner „Mögliche Duplikate“ gesucht werden, beachten Sie Folgendes:
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Wenn Sie das Ticket mit der Auswahl <Keine Übereinstimmung in der Liste> gelöst haben, bleibt der Kontakt weiterhin im Ordner „Mögliche Duplikate“ gespeichert. Er wird nicht automatisch in die Kanzleiliste übernommen – Sie müssen den Kontakt manuell hochstufen.
Informationen zum Hochstufen von Kontakten in die Kanzleiliste finden Sie unter Kontakte hochstufen.
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Wenn Sie das Ticket durch Auswahl eines passenden Kontakts gelöst haben, wird der Kontakt zusammengeführt, aber ein Link zum Ordner „Mögliche Duplikate“ bleibt bestehen. Der Link wird nicht automatisch entfernt – Sie müssen den Kontakt manuell aus dem Ordner löschen.
Informationen zum Entfernen von Kontakten aus Ordnern finden Sie unter Kontakte aus einem Ordner entfernen.
Kontakte mit einem anderen Kontakt aus dem Posteingang zusammenführen
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Wählen Sie im Posteingang das Ticket für den möglichen doppelten Kontakt aus, wählen Sie im Abschnitt „Passenden Kontakt auswählen“ des Dialogfelds einen passenden Kontakt aus und klicken Sie auf OK.
Wenn keiner der möglichen Kontakte mit dem potenziellen Duplikat übereinstimmt, wählen Sie <Keine Übereinstimmung in der Liste>.
Sie können die Details eines Kontakts in der Liste anzeigen, indem Sie den Kontakt in der Liste der möglichen Übereinstimmungen auswählen und auf Kontaktdetails klicken.
- Wenn Nachverfolgungsinformationen bereitgestellt werden, klicken Sie auf die Schaltfläche Nachverfolgung, um diese Informationen anzuzeigen.
Nach dem Zusammenführen von Duplikaten sollten Sie in der Regel den resultierenden Kontakt überprüfen, um sicherzustellen, dass alle korrekten Informationen enthalten sind.