Anreden in InterAction sind Namen, die verwendet werden, um Kontakte in Korrespondenz und Berichten anzusprechen. Jeder Kontakt hat eine globale Anrede und optional benutzerspezifische Anreden, die angepasst werden können. Das System erstellt automatisch Standardanreden aus verschiedenen Namenselementen, wenn keine benutzerdefinierte Anrede vorhanden ist. Nutzer können Anreden über die InterAction-Client- und Administrator-Oberflächen bearbeiten oder hinzufügen.
Anreden sind Namen, die verwendet werden, um Kontakte bei der Erstellung von Korrespondenz oder Berichten anzusprechen.
Anreden können für die Erstellung von Berichten, das Adressieren von Korrespondenz oder für andere Aufgaben genutzt werden, die die Berichts- und Exportfunktionen von InterAction verwenden.
Jeder Kontakt kann eine globale Anrede haben, die von allen genutzt wird, sowie beliebig viele benutzerspezifische Anreden. Zum Beispiel kann der Kontakt Gerald Tennant dem Nutzer Ed Roberts als „Jerry“ bekannt sein. Für den Rest der Kanzlei ist er als Gerald Tennant bekannt. In diesem Beispiel ist „Gerald Tennant“ die globale Anrede für den Kontakt, während „Jerry“ die benutzerspezifische Anrede für den Nutzer Ed Roberts ist.
Alle Kontakte haben mindestens eine globale Anrede. Wenn ein Kontakt neu angelegt wird, wird die Standardanrede als globale Anrede verwendet. Die globale Anrede kann bearbeitet werden. Wenn die globale Anrede gelöscht wird, wird das Feld automatisch mit der Standardanrede ausgefüllt.
Wenn Ihre Organisation sprachspezifische Informationen aktiviert hat, pflegen Sie die sprachspezifischen Anreden der Kontakte in der Option Name Formats. Weitere Informationen finden Sie unter Name Formats.
Kontakte müssen keine benutzerspezifischen Anreden haben. Sie können aber auch mehrere haben. Allerdings kann jeder Nutzer nur eine benutzerspezifische Anrede pro Kontakt erstellen.
Standardanreden
Wenn für einen Kontakt keine globale oder benutzerspezifische Anrede erstellt wurde, verwendet InterAction stattdessen automatisch eine Standardanrede. Diese wird aus Elementen des Namens des Kontakts wie Titel, Vorname, Rufname usw. gebildet. Sie können festlegen, welche dieser Elemente verwendet werden sollen. Sie können folgende Namenselemente in die Anrede aufnehmen:
- Titel
- Vorname oder Rufname
- Zweiter Vorname oder Initiale
- Nachname
- Namenszusatz
Standardmäßig enthält die Standardanrede Vorname, Initiale, Nachname und Namenszusatz.
Standardanrede-Format festlegen
- Öffnen Sie im InterAction Administrator das Fenster Konfiguration durch Doppelklick auf Konfiguration im Hauptfenster.
- Wählen Sie die Registerkarte Anrede.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jedes Namenselement, das Sie in die Standardanrede aufnehmen möchten.
- Wählen Sie OK.
Globale Anreden erstellen und bearbeiten
- Öffnen Sie im InterAction Windows Client die Kontaktdetails und wählen Sie die Ansicht Allgemein. Wählen Sie dann die Registerkarte Details.
- Bearbeiten Sie die globale Anrede und wählen Sie Speichern.
[A] Globale Anrede
Benutzerspezifische Anreden hinzufügen oder bearbeiten
-
Im InterAction Windows Client, auf der Registerkarte Details in der Ansicht Allgemein, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um eine Anrede hinzuzufügen, wählen Sie die Schaltfläche Hinzufügen
- Um eine Anrede zu bearbeiten, wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten
Wenn Sie als Stellvertreter für andere Nutzer agieren, erscheinen deren Namen in der Liste Nutzer, der eine spezielle Anrede anfordert.
- Um eine Anrede hinzuzufügen, wählen Sie die Schaltfläche Hinzufügen
- Geben Sie die Anrede für die Person ein oder bearbeiten Sie sie.
- Wenn Sie diese Anrede für einen anderen Nutzer erstellen, müssen Sie diesen Nutzer aus der Liste auswählen. Falls der Nutzer nicht in der Liste erscheint, wählen Sie Durchsuchen, um nach dem Nutzer zu suchen.
- Wählen Sie OK, um die Anrede hinzuzufügen.