InterAction ti permette di salvare note di testo libero su un contatto. Puoi aggiungere note globali, visibili da tutte le cartelle che contengono il contatto, oppure note specifiche di cartella, visibili solo da una determinata cartella.
Visualizzare le note
Per accedere alle note (a cui hai accesso) di un contatto, apri i dettagli del contatto e scegli la vista Note.
La vista Note contiene un set di note globali e un set di note per ogni cartella che contiene il contatto. La barra contestuale della vista Note include un filtro per le cartelle.
Usa questo filtro per scegliere esattamente quali note vuoi che InterAction mostri. I dati specifici di cartella (visibili da una determinata cartella) possono essere consultati da chiunque abbia i diritti di accesso appropriati alla cartella. Non è necessario aprire la cartella per accedere ai dati.
InterAction mostra le prime tre righe di ogni set di note. Se la nota è più lunga di tre righe, passa il puntatore del mouse sulla nota per visualizzare quanto più testo possibile della nota come ToolTip sullo schermo.
Aggiungere o modificare una nota
La possibilità di aggiungere e modificare informazioni in InterAction dipende sempre dai diritti di accesso.
- Accedi al Windows Client di InterAction.
- Apri i dettagli del contatto e scegli la vista Note.
- Esegui una delle seguenti operazioni:
- Se stai aggiungendo o modificando una nota globale, seleziona Note globali.
Se stai aggiungendo o modificando una nota specifica di cartella, seleziona il nome della cartella.
[1] Seleziona per modificare una nota globale.
[2] Seleziona il nome della cartella per modificare una nota specifica di cartella.
Una nota aggiunta nel Windows Client di InterAction può essere consultata anche nel Web Client.
Scegli Note > Modifica per visualizzare la finestra di dialogo Modifica note contatto.
- Scrivi nella casella di testo per aggiungere o modificare le note. Per inserire la data attuale e il tuo nome utente, scegli Data/Nome.
- Scegli OK quando hai finito di aggiungere o modificare le note.