Le classificazioni offrono un modo per categorizzare un contatto e possono essere globali (disponibili da tutte le cartelle che contengono il contatto) o specifiche per cartella (visibili solo da una determinata cartella). Solo l'amministratore di sistema può creare classificazioni globali.
Le classificazioni non compaiono nel Web Client. Tuttavia, le classificazioni sono visibili nella vista Classificazioni del Windows Client.
Perché dovrei usare una classificazione?
InterAction offre opzioni molto migliori per raccogliere dati sui contatti rispetto alle classificazioni. Ad esempio, i tipi di contatto e le cartelle possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di categorizzazione dei contatti desiderata e i campi aggiuntivi possono essere usati per raccogliere altri dati. Queste funzionalità offrono molti altri vantaggi rispetto a ciò che si può fare con le classificazioni. Inoltre, i tipi di contatto e i campi aggiuntivi sono disponibili nel Web Client, mentre le classificazioni sono accessibili solo tramite Windows Client.
Potresti voler usare le classificazioni quando hai bisogno di categorizzare i contatti durante una pulizia dei dati o quando gestisci un grande invio di comunicazioni. Ad esempio, se utilizzi la funzione di segnalazione per essere avvisato dei nuovi contatti aggiunti a una lista marketing per un evento, potresti scegliere di usare una classificazione per specificare i contatti a cui è già stato inviato un invito.
Applicare una classificazione nel Windows Client
Per vedere le classificazioni disponibili per un contatto, apri i dettagli del contatto e scegli la vista Classificazioni.
Un segno di spunta accanto alla classificazione indica che la classificazione è applicata al contatto.
Per applicare una classificazione, procedi così:
- Accedi al Windows Client di InterAction.
- Apri i dettagli del contatto e scegli la vista Classificazioni.
- Fai clic sulla casella di controllo a sinistra della classificazione.
Per rimuovere una classificazione, fai clic sulla casella di controllo accanto alla classificazione per togliere il segno di spunta.