InterAction propose plusieurs recherches prêtes à l'emploi pour vous aider à identifier les contacts qui sont des doublons potentiels, les entreprises sans personnes associées, les contacts avec des numéros de téléphone ou des adresses potentiellement en double, et plus encore.
Cette section fournit également des recommandations pour de nombreuses recherches personnalisées que vous devriez créer afin d'améliorer davantage vos initiatives de qualité des données.
Recherches de Qualité des Données Prêtes à l'Emploi
Par défaut, ces recherches examinent tous les dossiers auxquels vous avez accès en lecture. Si nécessaire, vous pouvez modifier cela pour limiter le nombre de dossiers recherchés.
Recherches de Qualité des Données Prêtes à l'Emploi
| Recherche | Description |
|---|---|
| Entreprises dans ces listes avec des personnes correspondantes dans ces listes |
Pour une liste de dossiers sélectionnés (qui ensemble devraient contenir à la fois des contacts de personnes et d'entreprises), renvoyez toutes les entreprises dans l'un des dossiers sélectionnés qui ont une ou plusieurs personnes associées dans l'un des dossiers sélectionnés. Utilisez cette recherche pour trouver des entreprises basées sur les attributs combinés des personnes qui travaillent dans ces entreprises ainsi que sur les attributs des entreprises elles-mêmes. Par exemple, vous avez une liste de travail dans laquelle vous avez lié tous les anciens élèves de l'entreprise. Vous voulez une liste d'entreprises clientes qui emploient actuellement ces anciens élèves. Pour ce faire, exécutez cette recherche sur la liste de travail des anciens élèves et le dossier contenant les entreprises clientes. |
| Entreprises dans ces listes sans personnes correspondantes dans ces listes |
Pour une liste de dossiers sélectionnés (qui ensemble devraient contenir à la fois des contacts de personnes et d'entreprises), renvoyez toutes les entreprises dans l'un des dossiers sélectionnés qui n'ont pas de personnes associées dans l'un des dossiers sélectionnés. Utilisez cette recherche pour trouver des entreprises sans personnes associées dans une liste. Par exemple, vous avez une liste de travail qui contient une liste de personnes devant recevoir un envoi. Vous voulez une liste d'entreprises clientes qui n'ont pas d'employé dans cette liste. Pour ce faire, exécutez cette recherche sur la liste de travail et le dossier contenant les entreprises clientes. |
| Contacts connus par un de nos employés ou consultants actuels |
Pour une liste de dossiers sélectionnés, renvoyez tous les contacts qui se trouvent dans l'un des dossiers sélectionnés et qui ont une relation de Connu Par avec n'importe quel contact dans les dossiers de type contact Notre Personnel et Nos Consultants. Utilisez cette recherche pour trouver des relations entre les employés de votre entreprise et d'autres contacts dans une liste. Par exemple, vous avez une liste de travail de contacts nécessitant un suivi personnel. Exécutez cette recherche pour identifier les personnes dans la liste qui ont une relation de Connu Par avec un employé actuel de l'entreprise. |
| Contacts non connus par un de nos employés ou consultants actuels |
Pour une liste de dossiers sélectionnés, renvoyez tous les contacts qui se trouvent dans l'un des dossiers sélectionnés et qui n'ont pas de relation de Connu Par avec n'importe quel contact dans les dossiers de type contact Notre Personnel et Nos Consultants. Utilisez cette recherche pour trouver des contacts qui ne sont pas connus par quelqu'un dans votre entreprise. Par exemple, exécuter cette recherche sur une liste marketing avec des contacts clés révèle où des relations devraient être créées avec ces contacts clés. |
| Entreprises potentiellement en double par adresse électronique | Trouve des entreprises avec des adresses électroniques correspondantes. Vous pouvez ensuite utiliser la fusion de doublons multi-contacts pour fusionner les contacts dans les résultats de recherche. |
| Entreprises potentiellement en double par nom | Trouve des entreprises avec des noms correspondants. Vous pouvez ensuite utiliser la fusion de doublons multi-contacts pour fusionner les contacts dans les résultats de recherche. |
| Entreprises potentiellement en double par numéro de téléphone | Trouve des entreprises avec des numéros de téléphone correspondants. Vous pouvez ensuite utiliser la fusion de doublons multi-contacts pour fusionner les contacts dans les résultats de recherche. |
| Personnes potentiellement en double par adresse électronique | Trouve des personnes avec des adresses électroniques correspondantes. Vous pouvez ensuite utiliser la fusion de doublons multi-contacts pour fusionner les contacts dans les résultats de recherche. |
| Personnes potentiellement en double par nom | Trouve des personnes avec des noms correspondants. Vous pouvez ensuite utiliser la fusion de doublons multi-contacts pour fusionner les contacts dans les résultats de recherche. |
| Personnes potentiellement en double par numéro de téléphone | Trouve des personnes avec des numéros de téléphone correspondants. Vous pouvez ensuite utiliser la fusion de doublons multi-contacts pour fusionner les contacts dans les résultats de recherche. |
| Contacts avec adresses potentiellement en double | Trouve des contacts avec des adresses similaires ou identiques. Après avoir exécuté la recherche, vous pouvez nettoyer les téléphones et les adresses directement à partir des résultats de recherche ou vous pouvez imprimer les résultats et examiner les modifications sur papier avant de fusionner. Le rapport détaillé, un rapport standard fourni avec InterAction, affiche toutes les adresses et numéros de téléphone pour un contact et peut être utilisé pour examiner les données de contact et déterminer quels éléments doivent être fusionnés. |
| Contacts avec téléphones potentiellement en double | Trouve des contacts avec des téléphones similaires ou identiques. Après avoir exécuté la recherche, vous pouvez nettoyer les téléphones et les adresses directement à partir des résultats de recherche ou vous pouvez imprimer les résultats et examiner les modifications sur papier avant de fusionner. Le rapport détaillé, un rapport standard fourni avec InterAction, affiche toutes les adresses et numéros de téléphone pour un contact et peut être utilisé pour examiner les données de contact et déterminer quels éléments doivent être fusionnés. |
| Entreprises sans personnes associées | Trouve des entreprises auxquelles aucun contact de personne n'est associé. Cette recherche peut être utile pour tenter de trouver des contacts ajoutés de manière inappropriée. |
| CDM - Contacts connus par un seul employé actif | Identifie les contacts partagés de l'entreprise (pas les contacts utilisateurs) qui sont connus par une seule personne active dans l'entreprise. Suivez pour déterminer s'il y a une raison légitime de conserver le contact. |
| CDM - Contacts connus uniquement par un ancien élève | Identifie les contacts partagés de l'entreprise qui sont connus par des anciens élèves spécifiés, mais pas par le personnel actif de l'entreprise. Faites un suivi pour déterminer s'il y a une raison légitime de conserver le contact. |
| CDM - Contacts non connus par le personnel de l'entreprise |
Utilisez cette recherche pour identifier les contacts avec lesquels personne dans l'entreprise n'a de relation de connaissance. Faites un suivi pour déterminer s'il y a une raison légitime de conserver le contact. |
| CDM - Contacts avec adresse, téléphone et/ou email incomplets |
Utilisez cette recherche pour identifier les contacts qui ont des adresses professionnelles et/ou personnelles incomplètes (par exemple, rue, état/province manquants, etc.) et/ou qui n'ont pas de numéro de téléphone ou d'adresse email. Des paramètres sont fournis pour filtrer les éléments à inclure dans la recherche. |
| CDM - Contacts sans activités dans la plage de dates | Utilisez cette recherche pour identifier les contacts qui n'ont aucune activité dans une plage de dates spécifique. |
Pour plus d'informations sur l'utilisation des recherches de contacts potentiellement en double, voir Outils pour trouver des contacts en double.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des recherches de téléphones et d'adresses potentiellement en double, voir Trouver des téléphones et adresses en double.
Vous pouvez créer vos propres recherches de qualité de données pour aider à trouver des contacts qui pourraient nécessiter un nettoyage supplémentaire. Pour plus d'informations, voir Recherches de maintenance des données recommandées.
Donner aux utilisateurs l'accès aux recherches prêtes à l'emploi
Les neuf recherches de qualité de données et les cinq recherches de gestion des données de contact (CDM) ne sont visibles que par les membres du groupe des administrateurs de données et l'administrateur InterAction (IAADMIN). Le moyen recommandé pour donner aux utilisateurs l'accès à ces recherches est d'ajouter les utilisateurs au groupe des administrateurs de données. Pour des instructions sur la façon d'ajouter des utilisateurs à un groupe, voir le guide Administering InterAction.
Alternativement, vous pouvez accorder l'accès à ces recherches à d'autres groupes ou utilisateurs individuels. L'accès supplémentaire aux recherches n'est disponible qu'à un groupe ou un individu à la fois, contrairement aux droits d'accès aux dossiers. Pour plus d'informations, voir Accès aux recherches de doublons potentiels.
Recherches de qualité de données prioritaires
Les recherches de qualité de données recherchent spécifiquement les doublons dans un dossier spécifique qui existent également dans la Liste des entreprises. Ces recherches se trouvent dans les recherches enregistrées du Windows Client sous DQ - Nettoyage prioritaire des doublons potentiels [Entreprises/Personnes ...].
Dans ces recherches, vous devez toujours choisir le dossier Contacts de l'entreprise ainsi qu'un autre dossier pour la recherche de doublons.
Il y a cinq recherches de qualité de données prioritaires :
Recherches de nettoyage prioritaire des doublons potentiels
| Recherche | Description |
|---|---|
| DQ - Nettoyage prioritaire des doublons potentiels d'entreprises par nom |
Si seul le dossier 'Contacts de l'entreprise – Entreprises' est sélectionné, cela listera tous les contacts d'entreprise avec des noms. Si un second dossier est ajouté, cela listera uniquement les contacts qui ont des noms en double ET qui sont dans les deux dossiers. Paramètres : @company_name : Nombre de caractères à utiliser dans la recherche de doublons sur le nom de l'entreprise. 0-150. @ignoreNotADupRelat : Y = Ignorer les contacts qui ont la relation "Pas un doublon de" avec un autre contact dans les résultats de recherche ; N = Inclure les contacts qui ont la relation "Pas un doublon de" avec un autre contact dans les résultats de recherche. |
| DQ - Nettoyage prioritaire des doublons potentiels d'entreprises par site web |
Si seul le dossier 'Contacts de l'entreprise – Entreprises' est sélectionné, cela listera tous les contacts d'entreprise avec des sites web en double. Si un second dossier est ajouté, cela listera uniquement les contacts qui ont des sites web en double ET qui sont dans les deux dossiers. Paramètres : @person_company : Entrez “C” pour le champ de valeur par défaut Recherche de doublons d'entreprises dans 'Contacts de l'entreprise - Entreprises' par site web. @ignoreNotADupRelat : Entrez un “Y” pour la valeur par défaut. Y = Ignorer les contacts qui ont la relation "Pas un doublon de" avec un autre contact dans les résultats de recherche ; N = Inclure les contacts qui ont la relation "Pas un doublon de" avec un autre contact dans les résultats de recherche. |
| DQ - Nettoyage prioritaire des doublons potentiels de personnes par nom |
Si seul le dossier 'Contacts de l'entreprise – Personnes' est sélectionné, cela listera tous les contacts avec des noms en double. Si un second dossier est ajouté, cela listera uniquement les contacts qui ont des noms en double ET qui sont dans les deux dossiers. Paramètres : @company_name : 0-150 : Nombre de caractères à utiliser dans la recherche de doublons sur le nom de l'entreprise. @first_name : 0-60 : Nombre de caractères à utiliser dans la recherche de doublons sur le prénom. @last_name : 0-60 : Nombre de caractères à utiliser dans la recherche de doublons sur le nom de famille. @ignoreNotADupRelat : Y = Ignorer les contacts qui ont la relation "Pas un doublon de" avec un autre contact dans les résultats de recherche ; N = Inclure les contacts qui ont la relation "Pas un doublon de" avec un autre contact dans les résultats de recherche. |
| DQ - Nettoyage prioritaire des doublons potentiels de personnes par téléphone |
Si seul le dossier 'Contacts de l'entreprise – Personnes' est sélectionné, cela listera tous les contacts avec des téléphones en double. Si un second dossier est ajouté, cela listera uniquement les contacts qui ont des téléphones en double ET qui sont dans les deux dossiers. Paramètres : @phone_type : Choisissez la valeur souhaitée : (0) Tout / Tous types, (1) Téléphone, (2) Fax, (3) Pager, (4) Ordinateur, (5) Autre, (6) Mobile, (7) Assistant @phone_rel : Choisissez la valeur souhaitée : (0) Tout / Tous types, (1) Professionnel, (2) Domicile, (3) Professionnel alternatif, (4) Domicile alternatif, (6) Autre, (8) Professionnel2 @ignoreNotADupRelat : Y = Ignorer les contacts qui ont la relation "Pas un doublon de" avec un autre contact dans les résultats de recherche ; N = Inclure les contacts qui ont la relation "Pas un doublon de" avec un autre contact dans les résultats de recherche. |
| DQ - Nettoyage prioritaire des doublons potentiels de personnes par email |
Si seul le dossier 'Contacts de l'entreprise – Personnes' est sélectionné, cela listera tous les contacts avec des adresses email en double. Si un second dossier est ajouté, cela listera uniquement les contacts qui ont des adresses email en double ET qui sont dans les deux dossiers. Paramètres : @person_company : Entrez “P” pour le champ de valeur par défaut. Recherche de doublons de personnes dans 'Contacts de l'entreprise - Personnes' par email @ignoreNotADupRelat : Entrez un “Y” pour la valeur par défaut. Y = Ignorer les contacts qui ont la relation "Pas un doublon de" avec un autre contact dans les résultats de recherche ; N = Inclure les contacts qui ont la relation "Pas un doublon de" avec un autre contact dans les résultats de recherche.
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Recherches de qualité de données personnalisées
Les recherches suivantes doivent être créées pour être utilisées dans l'exécution du plan de maintenance des données de votre organisation. La liste complète des définitions de recherche et des critères de recherche est incluse ici. Voir Recherches de maintenance des données recommandées par type de contact et calendrier pour plus de détails sur les types de contacts et la fréquence à laquelle ces recherches doivent être utilisées.
Les critères listés dans le tableau sont les informations que vous devez spécifier dans l'onglet Critères lors de la création de votre recherche dans InterAction Windows Client. Certaines des recherches enregistrées fournies dans le Windows Client [pour les administrateurs de données] couvrent de nombreux problèmes du tableau ci-dessous.
Voir "Recherches dans le Windows Client" à la page 1 pour des informations sur la création de recherches.
Recherches de maintenance des données recommandées
| Définition | Critères | Description |
|---|---|---|
| Informations Incomplètes | ||
| Contacts sans adresse postale mais avec au moins une adresse professionnelle | Les contacts n'ont pas au moins une adresse postale et ont au moins une adresse Professionnelle, Professionnelle2 ou Professionnelle Alternative | Cette recherche fournit une liste de tous les contacts dans les dossiers sélectionnés qui ont des informations d'adresse professionnelle pour le contact, mais pas d'adresse postale désignée. |
| Contacts sans informations d'adresse | Les contacts n'ont pas au moins une adresse. | Cette recherche fournit une liste de tous les contacts dans les dossiers sélectionnés qui n'ont aucune information d'adresse pour le contact. |
| Contacts avec des adresses incomplètes | La Ville, l'État ou le Code Postal sont vides. | Cette recherche fournit une liste de tous les contacts dans les dossiers Contacts de l'entreprise - Entreprises et Contacts de l'entreprise - Personnes qui ont des adresses manquant de la ville, de l'état ou du code postal. |
| Contacts sans adresse e-mail | Les contacts n'ont pas au moins une adresse électronique. | Cette recherche fournit une liste de tous les contacts dans les dossiers sélectionnés sans adresse e-mail. |
| Contacts sans numéro de téléphone | Les contacts n'ont pas au moins un numéro de téléphone. | Cette recherche fournit une liste de tous les contacts dans les dossiers sélectionnés qui n'ont pas au moins un numéro de téléphone pour le contact. |
| Contacts sans numéro de téléphone, adresse e-mail ou adresse postale | Les contacts n'ont pas au moins une adresse postale, une adresse électronique ou un numéro de téléphone. | Cette recherche fournit une liste de tous les contacts dans les dossiers sélectionnés pour lesquels l'organisation n'a aucun moyen de communication. |
| Contacts sans informations sur l'entreprise | Le Nom Complet de l'Entreprise est vide ou le Nom Usuel de l'Entreprise est vide. | Cette recherche fournit une liste de toutes les personnes dans le dossier Contacts de l'entreprise - Personnes qui n'ont aucune entreprise enregistrée. |
| Informations Suspectes | ||
| Contacts avec des informations de nom suspectes - personne | Les contacts ont des caractères suspects dans les champs de nom : chiffres (0-9), symboles (par exemple, @, #, /), le mot test, etc. Voir “Création de Recherches pour Contacts avec Informations de Nom Suspectes” à la page 197. | Cette recherche inclut une liste d'enregistrements de personnes qui peuvent avoir des informations de nom suspectes basées sur divers critères. |
| Contacts avec des informations de nom suspectes - entreprise | Les contacts ont des caractères suspects dans les champs de nom : chiffres (0-9), symboles (par exemple, @, #, /), les mots M. ou Mme, etc. Voir Création de Recherches pour Contacts avec Informations de Nom Suspectes. | Cette recherche inclut une liste d'enregistrements d'entreprises qui peuvent avoir des informations de nom suspectes basées sur divers critères. |
| Association d'Entreprise | ||
| Contacts sans association d'entreprise | Le contact personne n'est pas associé à une entreprise, et le Nom Complet de l'Entreprise a une quelconque valeur. | Cette recherche inclut une liste de contacts qui ne sont pas associés à une entreprise au sein d'InterAction. |
| Contacts Archivables | ||
| Contacts candidats à l'archivage |
• Personne vs. Entreprise est Personne • Le contact n'est lié à aucun dossier • Le contact n'a pas au moins un contact lié • La Date de Création du Contact n'est pas postérieure à Aujourd'hui -12 mois • La Date de Dernière Modification de l'Adresse n'est pas postérieure à Aujourd'hui - 12 mois • La Date de Dernière Modification du Numéro de Téléphone n'est pas postérieure à Aujourd'hui - 12 mois • La Date de Dernière Modification de l'Adresse Électronique n'est pas postérieure à Aujourd'hui - 12 mois • La Date de Dernière Modification de l'Activité n'est pas postérieure à Aujourd'hui - 12 mois |
Cette recherche fournit une liste de contacts qui peuvent être candidats à être déplacés dans un dossier d'archive en raison d'un manque d'utilisation ou d'activité. |
Création de Recherches pour Contacts avec Informations de Nom Suspectes
Lors de la création de recherches personnalisées sur la qualité des données, les syntaxes de recherche suivantes sont utiles :
- Pour rechercher tous les chiffres de 0 à 9, entrez [0-9] comme valeur de recherche. Assurez-vous d'inclure les crochets et le tiret.
- Pour rechercher plusieurs valeurs, séparez les valeurs individuelles par des points-virgules et encadrez l'ensemble de la condition de recherche entre crochets. Par exemple, pour rechercher @, #, /, entrez [@;#;/] comme valeur de recherche.
- Créez des conditions distinctes pour rechercher M., Mme, ou test.