Pour garantir que les contacts soient toujours disponibles pour les utilisateurs dans InterAction, les contacts doivent être placés dans l'un des deux dossiers principaux :
- Contacts de l'entreprise - Entreprises
- Contacts de l'entreprise - Personnes
Il peut arriver que vous ayez besoin de placer temporairement des contacts dans un autre dossier. Par exemple, lors de l'importation de contacts dans InterAction, vous devez toujours importer les contacts dans un dossier temporaire. Pour changer le dossier source de ces contacts, vous promouvez les contacts dans les dossiers Contacts de l'entreprise - Personnes et Contacts de l'entreprise - Entreprises. Lorsqu'un contact est promu, son dossier source est changé pour le dossier Contacts de l'entreprise - Personnes ou Contacts de l'entreprise - Entreprises et le contact est lié au dossier où il était précédemment placé.
Lorsqu'un contact est promu, InterAction recherche d'éventuels doublons déjà présents dans la liste des entreprises. Si un doublon potentiel existe, vous pouvez fusionner les contacts et choisir quelles informations conserver. Sinon, vous pouvez promouvoir le contact sans fusionner s'il ne s'agit pas d'un doublon.
Promouvoir des contacts
- Connectez-vous au Windows Client d'InterAction.
- Ouvrez le dossier contenant le contact à promouvoir.
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Sélectionnez le contact puis choisissez Contact > Promouvoir.
- Dans la boîte de dialogue Promouvoir le contact, ajoutez éventuellement le contact aux listes marketing en cochant les cases à côté de chaque liste.
- Une fois terminé, choisissez OK.
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Si le contact est identifié comme un doublon potentiel d'un contact déjà dans la liste des entreprises, une liste de contacts potentiellement en double s'affiche.
Faites l'une des actions suivantes :
- Choisissez Continuer pour ne pas fusionner le contact, puis choisissez OK. Le contact est promu.
- Choisissez Fusionner, sélectionnez le contact qui correspond au contact que vous promouvez, puis choisissez OK. Continuez à l'étape 7.
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Choisissez les informations de contact à conserver, puis choisissez Fusionner.
Pour plus d'informations sur le choix des données de contact à fusionner, consultez Choisir les informations de contact à fusionner.
- Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche avec les informations du contact fusionné. Choisissez OK pour terminer la fusion, ou choisissez Annuler pour revenir à la boîte de dialogue de fusion des doublons pour apporter des modifications.