Para asegurarse de que los contactos siempre estén disponibles para los usuarios en InterAction, los contactos deben estar en una de estas dos carpetas principales:
- Firm Contacts - Companies
- Firm Contacts - People
En ocasiones, puede ser necesario ubicar contactos en otra carpeta de manera temporal. Por ejemplo, al importar contactos a InterAction, siempre se deben importar los contactos a una carpeta temporal. Para cambiar la carpeta de origen de estos contactos, se promueven los contactos a las carpetas Firm Contacts - People y Firm Contacts - Companies. Cuando se promueve un contacto, su carpeta de origen cambia a Firm Contacts - People o Firm Contacts - Companies y el contacto queda vinculado a la carpeta donde estaba originalmente.
Al promover un contacto, InterAction busca posibles duplicados que ya estén en la lista de la firma. Si existe un posible duplicado, puedes combinar los contactos y elegir qué información conservar. También puedes promover el contacto sin combinar si no es un duplicado.
Promover contactos
- Inicia sesión en el Windows Client de InterAction.
- Abre la carpeta que contiene el contacto que deseas promover.
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Selecciona el contacto y luego elige Contact > Promote.
- En el cuadro de diálogo Promover contacto, puedes agregar el contacto a listas de marketing seleccionando las casillas junto a cada lista.
- Cuando termines, haz clic en OK.
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Si el contacto se identifica como un posible duplicado de otro contacto que ya está en la lista de la firma, se mostrará una lista de posibles duplicados.
Haz una de las siguientes acciones:
- Elige Continue para no combinar el contacto y luego haz clic en OK. El contacto se promueve.
- Elige Merge, selecciona el contacto que coincide con el que estás promoviendo y luego haz clic en OK. Continúa con el paso 7.
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Elige la información de contacto que deseas conservar y luego haz clic en Merge.
Para más información sobre cómo elegir los datos de contacto a combinar, consulta Elegir la información de contacto para combinar.
- Aparecerá un cuadro de confirmación con la información del contacto combinado. Haz clic en OK para completar la combinación, o en Cancel para volver al cuadro de diálogo de combinación de duplicados y hacer cambios.