Sie müssen möglicherweise neue Berichte für Ihre Organisation erstellen. Wenn ein InterAction-Standardbericht oder ein anderer vorhandener Bericht dem Bericht ähnelt, den Sie erstellen möchten, empfiehlt es sich, die Funktion Als neu speichern zu verwenden, um Ihren neuen Bericht zu erstellen. Mit dieser Funktion wird ein vorhandener Bericht als Vorlage genutzt.
Nur Berichtsmanager können Berichte in der Berichtsübersicht der Organisation erstellen oder bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Wer ist ein Berichtsmanager?
Wenn Sie einen Bericht als neu speichern, werden alle Informationen des Berichts in den neuen Bericht übernommen. Anschließend können Sie die Informationen nach Bedarf anpassen. So müssen Sie nicht alles von Grund auf neu erstellen, wie zum Beispiel Seitenzahlen, Kopf- und Fußzeilen und mehr. Die Nutzung vorhandener Berichte als Vorlage hilft Ihnen, ein einheitliches Design Ihrer Berichte beizubehalten.
Standardmäßig sind neue Berichte für Benutzer nicht sichtbar – nur die Person, die den Bericht erstellt, kann ihn sehen. Er ist zunächst inaktiv, bis er manuell aktiviert wird. So hat der Berichtsmanager Zeit, den Bericht zu überarbeiten, bevor er für die Organisation freigegeben wird.
Informationen zum Erstellen persönlicher Berichte finden Sie unter Persönliche Berichte (Meine Berichte).
So speichern Sie einen Bericht als neu:
- Wählen Sie Extras > Berichte.
- Wählen Sie Verwalten.
- Wählen Sie den Bericht aus, den Sie als Vorlage verwenden möchten, und klicken Sie dann auf Als neu speichern. Das Dialogfeld Neuer Bericht wird angezeigt.
- Erstellen Sie im Dialogfeld Neuer Bericht den neuen Bericht und passen Sie die Informationen nach Bedarf an. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK, um den neuen Bericht zu speichern.