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InterAction® Windows Client-Hilfecenter

Erstellen und Bearbeiten von Marketinglisten

  • Aktualisiert

Sie müssen den Windows Client verwenden, um Marketinglisten zu erstellen.

  • Eine Marketingliste erstellen
  • Eine Marketingliste bearbeiten

Eine Marketingliste erstellen

Wenn Sie mehrere ähnliche Marketinglisten erstellen möchten, empfiehlt es sich, eine Ordner-Vorlage einzurichten. Weitere Informationen finden Sie unter Ordner-Vorlagen für Marketinglisten.

Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Melden Sie sich beim InterAction Windows Client an.

  2. Wählen Sie Ordner > Neu > Marketingliste, um das Dialogfeld „Marketinglisten-Vorlage auswählen“ anzuzeigen (falls zutreffend).

    • Das Dialogfeld für die Marketinglisten-Vorlage erscheint nur, wenn Sie speziell für Marketinglisten Vorlagen definiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Ordner-Vorlagen für Marketinglisten.
    • Wenn Sie eine Vorlage verwenden möchten, wählen Sie die Vorlage aus und klicken Sie auf OK. Andernfalls wählen Sie <Keine> und klicken Sie auf OK.

    Da viele Marketinglisten ähnliche zusätzliche Felder, Zugriffsrechte und andere Einstellungen verwenden, sind Vorlagen sehr hilfreich.

  3. Geben Sie im Dialogfeld „Neue Marketingliste“ den Namen und die Beschreibung ein.

    Die Beschreibung einer Marketingliste wird an mehreren Stellen im Web Client angezeigt:

    • Auf der Seite der Marketingliste, wenn ein Benutzer die Liste auswählt.
    • Auf der Seite, auf der alle Marketinglisten angezeigt werden, in denen ein bestimmter Kontakt enthalten ist.

  4. Wählen Sie den Typ der Marketingliste. Dies legt fest, ob die Liste Sponsoring verwendet. Die Typen werden außerdem verwendet, um die Liste der Marketinglisten auf der Marketinglisten-Seite im Web Client zu organisieren:

    Um So gehen Sie vor
    Um eine Liste mit Sponsoring zu erstellen Wählen Sie Marketingliste (mit Sponsoring).
    Um eine Liste zu erstellen, die keine Sponsoring-Informationen speichert Wählen Sie Marketingliste (ohne Sponsoring) oder einen anderen Typ.

    Weitere Informationen zu gesponserten und nicht gesponserten Marketinglisten finden Sie unter Überblick über Marketinglisten. Beachten Sie außerdem, dass Sie nur die Ordner-Typen sehen, für die Sie eine Berechtigung haben. 

  5. Wenn Sie Data Change Management verwenden möchten, um Einträge in die neue Liste zu steuern, wählen Sie die Registerkarte Data Change Management und konfigurieren Sie die Einstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter Data Change Management für Marketinglisten.
  6. Wählen Sie die Registerkarte Optionen.
  7. Wählen Sie bei Bedarf die gewünschten Optionen auf der Registerkarte Optionen aus.
    • Wählen Sie aus, ob der Ordner Personen, Unternehmen oder beides enthalten kann.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn dieser Ordner normalerweise eine große Anzahl von Kontakten enthält. Wenn diese Option ausgewählt ist, zeigt InterAction beim Öffnen dieses Ordners im Windows Client nur einen Teil des gesamten Ordners an, und Sie können mit der Buchstabenleiste steuern, welche Kontakte angezeigt werden. Diese Option ist nützlich für sehr große Listen, die hauptsächlich von Windows Client-Benutzern verwaltet werden.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn dieser Ordner das Markieren unterstützt. Wenn Sie die Bedeutung einer der Farben ändern möchten, wählen Sie die entsprechende Markierung in der Liste, klicken Sie auf Bearbeiten und geben Sie eine neue Beschreibung ein.
    • Wenn Sie möchten, dass alle neuen Kontakte, die dem Ordner hinzugefügt werden, automatisch markiert werden, wählen Sie die gewünschte Farbe für alle neuen Kontakte aus, klicken Sie auf Bearbeiten und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Neue Kontakte markieren.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Kontakte, die in diesem Ordner erfasst werden, geprüft werden. Wenn Sie diese Option auswählen, verfolgt InterAction Änderungen an globalen Daten für Kontakte, die in diesem Ordner gespeichert sind, als Teil der Prüfprotokolle. Das Prüfprotokoll kann nur im Windows Client eingesehen werden.
  8. Klicken Sie auf OK. InterAction öffnet das Dialogfeld „Marketingliste bearbeiten“ für die neue Marketingliste. Sie können dann Zugriffsrechte und weitere Einstellungen hinzufügen.
    • Wenn Sie die neue Liste erstellen, werden Sie als Ordnerbesitzer eingetragen und erhalten Administratorrechte für den Ordner.
    • Wenn Sie keine Vorlage verwendet haben, enthält die neue Marketingliste keine zusätzlichen Felder oder Zugriffsrechte (außer für Sie selbst).
    • Weitere Informationen finden Sie unter Eine Marketingliste bearbeiten.

Eine Marketingliste bearbeiten

Beachten Sie, dass InterAction das Dialogfeld „Marketingliste bearbeiten“ automatisch öffnet, wenn Sie eine neue Marketingliste erstellen. So können Sie der Liste Zugriffsrechte, zusätzliche Felder und andere Einstellungen zuweisen.

  1. Um eine Marketingliste zu bearbeiten, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Ordner > Ordner bearbeiten, um das Dialogfeld „Marketingliste bearbeiten“ anzuzeigen.

  2. Wählen Sie in der Liste der Ansichten auf der linken Seite den Eintrag für die zu bearbeitenden Informationen aus.

    Diesen Bereich verwenden Um Folgendes zu bearbeiten...
    Allgemein

    Name, Beschreibung und Typ.

    Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden zur Konfiguration von InterAction.
    Sicherheit

    Zugriffsrechte für die Liste.

    Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffsrechte für Marketinglisten.
    Data Change Management

    Regeln für die Verwendung von Data Change Management in der Liste.

    Weitere Informationen finden Sie unter Data Change Management für Marketinglisten.
    Profil Werte für Ordner-Profilfelder. Dies erscheint nur in Systemen, die von InterAction 4.x aktualisiert wurden.
    Zusätzliche Felder

    Zusätzliche Felder für die Marketingliste.

    Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden zur Konfiguration von InterAction.
    Klassifizierungen Klassifizierungen für die Marketingliste. Diese erscheinen nicht im Web Client und sollten nicht verwendet werden.
    Optionen

    Bearbeiten Sie die gleichen Optionen, die auf der Registerkarte „Optionen“ im Dialogfeld „Neuer Ordner“ verfügbar sind.

    Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden zur Konfiguration von InterAction.
  3. Wenn Sie die Bearbeitung der Marketingliste abgeschlossen haben, klicken Sie je nach Ansicht auf OK oder Schließen.

Ordner-Vorlagen für Marketinglisten

Ordner-Vorlagen vereinfachen das Erstellen von Marketinglisten (und anderen Ordnern) mit ähnlichen Eigenschaften. Wenn Sie einen Ordner mit einer Ordner-Vorlage erstellen, übernimmt der neue Ordner Folgendes von der Vorlage:

  • Die Ordnerklasse und den Ordnertyp. Beachten Sie, dass Vorlagen von der Ordnerklasse abhängen – zum Beispiel kann eine Vorlage für Marketinglisten nicht für administrative Ordner verwendet werden.
  • Die Attribute von der Registerkarte Optionen im Dialogfeld „Neuer Ordner“:
    • Ob neue Kontakte, die dem Ordner hinzugefügt werden, Personen, Unternehmen oder beides sein können.
    • Ob der Ordner normalerweise eine große Anzahl von Kontakten enthält.
    • Die Markierungsoptionen für den Ordner.
  • Zugriffsrechte
  • Zusätzliche Felder
  • Klassifizierungen

Ordner-Vorlagen legen nur die anfänglichen oder Standardwerte für einen Ordner fest. Sie können alle Werte des Ordners nach dessen Erstellung mit der Vorlage ändern. Änderungen an einer Vorlage (einschließlich deren Löschung) wirken sich nicht auf bestehende Ordner aus, die mit dieser Vorlage erstellt wurden.

Vorlagen werden nur im Windows Client verwendet. Benutzer, die Arbeitslisten im Web Client erstellen, haben keinen Zugriff auf Ordner-Vorlagen.

Nur Benutzer, denen vom Systemadministrator eine entsprechende Berechtigung erteilt wurde, können Ordner-Vorlagen verwalten.

Ordner-Vorlagen sind besonders nützlich für Marketing-Ordner, da für neue Mailings und Veranstaltungen in der Regel neue Ordner benötigt werden und die meisten davon die gleichen Grundeigenschaften teilen.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln:

  • Berechtigung für Benutzer zum Erstellen von Ordner-Vorlagen festlegen
  • Eine Ordner-Vorlage erstellen
  • Eine Marketinglisten-Vorlage bearbeiten
  • Eine Marketinglisten-Vorlage löschen

Berechtigung für Benutzer zum Erstellen von Ordner-Vorlagen festlegen

  1. Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
  2. Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Konfiguration.
  3. Wählen Sie die Registerkarte Berechtigungen.

  4. Wählen Sie den Benutzer oder die Gruppe aus, die Ordner-Vorlagen verwalten dürfen.

    Einstellung Ergebnis
    Jeder Jeder kann Ordner-Vorlagen für jeden Ordner-Typ erstellen und bearbeiten, für den er eine Berechtigung hat.
    Nur Systemadministrator Nur der Benutzer „Systemadministrator“ kann Vorlagen erstellen.
    Bestimmte Gruppe Nur Mitglieder der Gruppe können Ordner-Vorlagen für die Ordner-Typen erstellen und bearbeiten, für die sie eine Berechtigung haben.
  5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld „Konfiguration“ zu schließen.

Eine Ordner-Vorlage erstellen

  1. Melden Sie sich beim InterAction Windows Client an.

  2. Wählen Sie Ordner > Vorlagen, um das Dialogfeld „Ordner-Vorlagen verwalten“ zu öffnen.

  3. Wählen Sie Neu, um das Dialogfeld „Neue Ordner-Vorlage“ zu öffnen.

  4. Geben Sie den Namen und die Beschreibung der Ordner-Vorlage ein.

  5. Wählen Sie Marketingliste aus der Dropdown-Liste Ordnerklasse aus.

    Diese werden nur beim Auswählen der Vorlage verwendet.

  6. Wählen Sie den Typ der Marketingliste. Dies bestimmt, ob Listen, die aus der Vorlage erstellt werden, Sponsoring verwenden. Die Typen werden außerdem verwendet, um die Liste der Marketinglisten auf der Seite „Marketingliste“ im Web Client zu organisieren.

    Um So geht's
    Eine Vorlage für eine Liste mit Sponsoring erstellen Wählen Sie Marketingliste (mit Sponsoring) aus.
    Eine Vorlage für eine Liste erstellen, die keine Sponsoring-Informationen speichert Wählen Sie Marketingliste (ohne Sponsoring) oder einen anderen Typ aus.

    Weitere Informationen zu gesponserten und nicht gesponserten Marketinglisten finden Sie unter Überblick über Marketinglisten.

  7. Wählen Sie die Registerkarte Optionen aus.

  8. Wählen Sie nach Bedarf beliebige Optionen auf der Registerkarte Optionen aus. Diese werden die Standard-Einstellungen für Marketinglisten, die mit dieser Vorlage erstellt werden.
    • Wählen Sie aus, ob der Ordner Personen, Unternehmen oder beides enthalten kann.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn dieser Ordner normalerweise eine große Anzahl von Kontakten enthält. Wenn diese Option ausgewählt ist, zeigt InterAction beim Öffnen dieses Ordners nur einen Teil des gesamten Ordners an und Sie können mit der Buchstabenleiste steuern, welche Kontakte angezeigt werden.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie öffentlichen Zugriff auf Profildaten erlauben möchten. Wenn Sie diese Option aktivieren, können Benutzer ohne Leserechte für den Ordner die Profilfelder im Dialogfeld „Ordnereigenschaften“ sehen.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn dieser Ordner das Markieren unterstützt. Wenn Sie die Bedeutung einer Farbe ändern möchten, wählen Sie die entsprechende Markierung in der Liste, klicken Sie auf Bearbeiten und geben Sie eine neue Beschreibung ein.

    • Wenn Sie möchten, dass alle neuen Kontakte, die dem Ordner hinzugefügt werden, automatisch markiert werden, wählen Sie die gewünschte Farbe für alle neuen Kontakte aus, klicken Sie auf Bearbeiten und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Neue Kontakte markieren.

      Beim Erstellen einer Vorlage werden diese Optionen zu den Standardeinstellungen für alle Ordner, die mit dieser Vorlage erstellt werden. Nachdem Sie einen Ordner auf Basis einer Vorlage erstellt haben, können Sie diese Einstellungen für den einzelnen Ordner anpassen.

  9. Klicken Sie auf OK, um die Ordner-Vorlage für die Marketingliste zu speichern und das Dialogfeld zu schließen.

Sie müssen die Ordner-Vorlage für die Marketingliste bearbeiten, um die Zugriffsrechte, zusätzliche Felder und Klassifizierungen der Vorlage zu erstellen.

Eine Marketinglisten-Vorlage bearbeiten

  1. Melden Sie sich beim InterAction Windows Client an.
  2. Wählen Sie Ordner > Vorlagen, um das Dialogfeld „Ordner-Vorlagen verwalten“ zu öffnen.

  3. Wählen Sie die Ordner-Vorlage aus und klicken Sie auf Bearbeiten, um das Dialogfeld „Ordner-Vorlage bearbeiten“ zu öffnen.

  4. Um jeden Bereich der Vorlage zu bearbeiten, wählen Sie die entsprechende „Ansicht“ auf der linken Seite des Dialogfelds aus und bearbeiten Sie dann die Informationen.

    Um So geht's
    Informationen wie Name, Beschreibung, Ordnerklasse oder Typ bearbeiten. Wählen Sie die Ansicht Allgemein und bearbeiten Sie die Felder.
    Die Standard-Zugriffsrechte bearbeiten, die für Ordner verwendet werden, die mit dieser Vorlage erstellt werden. Wählen Sie die Ansicht Sicherheit.
    Die ordnerspezifischen Zusatzfelder bearbeiten, die neuen Ordnern zugewiesen werden, die mit dieser Vorlage erstellt werden. Wählen Sie die Ansicht Zusätzliche Felder.
    Die ordnerspezifischen Klassifizierungen bearbeiten, die neuen Ordnern zugewiesen werden, die mit dieser Vorlage erstellt werden. Wählen Sie die Ansicht Klassifizierungen.
    Weitere Optionen für Ordner bearbeiten, die mit dieser Vorlage erstellt werden. Wählen Sie die Ansicht Optionen.

    Weitere Details finden Sie im Handbuch InterAction konfigurieren.

  5. Wenn Sie die Bearbeitung der Vorlage abgeschlossen haben, wählen Sie entweder OK oder Schließen (je nach verwendeter Ansicht), um das Dialogfeld „Ordner-Vorlagen verwalten“ zu schließen.

Eine Marketinglisten-Vorlage löschen

Das Löschen von Marketinglisten-Vorlagen hat keine Auswirkungen auf bereits bestehende Ordner, die mit der Vorlage erstellt wurden.

  1. Melden Sie sich beim InterAction Windows Client an.
  2. Wählen Sie Ordner > Vorlagen, um das Dialogfeld „Ordner-Vorlagen verwalten“ zu öffnen.
  3. Wählen Sie die Ordner-Vorlage für die Marketingliste aus und klicken Sie auf Löschen.
  4. Wählen Sie Ja, um zu bestätigen, dass Sie die Vorlage löschen möchten.
  5. Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld „Ordner-Vorlagen verwalten“ zu schließen.
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei einer Information unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."