Für Web Client-Nutzer verwenden Marketinglisten Zugriffsrechte und Datenänderungsmanagement, um zu steuern, was Nutzer für die jeweilige Liste lesen, hinzufügen, bearbeiten und löschen dürfen.
Zugriffsrechte steuern Folgendes:
- Die Nutzer, die die Liste lesen dürfen.
- Die Nutzer, die listenbezogene Zusatzfelder und Notizen bearbeiten dürfen.
- Die Nutzer, die Aktivitäten zur Liste (listenbezogene Aktivitäten) hinzufügen, bearbeiten und löschen dürfen.
- Zugriffsrechte können auch verwendet werden, um zu steuern, wer Kontakte in der Liste hinzufügen und entfernen darf, anstelle des Datenänderungsmanagements.
Datenänderungsmanagement bietet eine alternative Möglichkeit, das Hinzufügen und Entfernen von Kontakten in der Liste zu verwalten. Es kann außerdem Regeln auslösen, die Änderungen an einen Datenverwalter weiterleiten, wenn Nutzer Kontaktfelder wie Namen und Adressen ändern. Für Marketinglisten wird das Datenänderungsmanagement normalerweise verwendet, um zu steuern, wie Kontakte hinzugefügt und entfernt werden. Das ist nützlich, wenn alle Nutzer Zugriff auf die Marketingliste haben sollen und die Marketingabteilung die hinzugefügten Kontakte überprüfen möchte.
Für Windows Client-Nutzer bestimmen die Zugriffsrechte auf den Ordner den gesamten Zugriff auf den Ordner. Das Datenänderungsmanagement wird im Windows Client nicht verwendet.
Siehe auch:
- Zugriffsrechte für Marketinglisten
- Datenänderungsmanagement für Marketinglisten
Zugriffsrechte für Marketinglisten
Zugriffsrechte steuern die Informationen, die im Ordner bezogen werden. Das bedeutet, dass die Zugriffsrechte für die Liste beides steuern:
- Die Nutzer, die globale Informationen für Kontakte sehen und bearbeiten können, die in der Liste bezogen werden. Das liegt daran, dass der Zugriff auf globale Informationen vom Ordner abhängt, der die Kontakte bezieht.
- Die Nutzer, die listenbezogene (ordnerspezifische) Informationen für alle Kontakte in der Liste sehen und bearbeiten können. Das liegt daran, dass der Zugriff auf listenbezogene Informationen immer vom Ordner oder der Liste abhängt, auf die sich die Information bezieht.
Welche Zugriffsrechte gelten für Marketinglisten im Web Client?
Wenn Sie nur Ordnerzugriffsrechte für eine Marketingliste verwenden, können Sie Web Client-Nutzern den Zugriff auf Folgendes gewähren:
| Aktion | Der Nutzer benötigt |
|---|---|
| Alle Kontakte in der Liste anzeigen | Leserechte |
| Die Marketingliste in der Übersicht der Listen sehen, in denen ein bestimmter Kontakt enthalten ist | Leserechte |
| Ordnerspezifische Informationen (wie Notizen oder Zusatzfelder) zu Kontakten anzeigen | Leserechte |
| Aktivitäten zur Liste anzeigen (listenbezogene Aktivitäten) |
Leserechte Beachten Sie, dass die Vergabe dieses Rechts nicht zwangsläufig für alle Aktivitäten zur Liste gilt. Der Nutzer, der die Aktivität erstellt, kann festlegen, wer sie sehen darf. |
| Firmenkontakte zur Liste hinzufügen | Link INTO-Rechte |
| Firmenkontakte aus der Liste entfernen | Kontakte löschen-Rechte |
| Listenbezogene Zusatzfeldwerte bearbeiten | Zusatzfelder bearbeiten-Rechte |
| Listenbezogene Notizen bearbeiten | Notizen bearbeiten-Rechte |
| Aktivitäten zur Liste erstellen | Aktivitäten hinzufügen-Rechte |
| Aktivitäten zur Liste bearbeiten | Aktivitäten bearbeiten-Rechte |
| Aktivitäten zur Liste löschen | Aktivitäten löschen-Rechte |
Welche Zugriffsrechte gelten nicht für Marketinglisten im Web Client?
Die folgenden Ordnerzugriffsrechte für Marketinglisten haben im Web Client keine Wirkung, da sie Änderungen steuern, die im Web Client nicht verfügbar sind:
- Kontakte hinzufügen (dies steuert das Beziehen von Kontakten im Ordner; Nutzer können dies nicht aus dem Web Client heraus tun)
- Link FROM diesem Ordner
- Ordnerverwaltung
Die folgenden Zugriffsrechte zum Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen von Kontaktdetails gelten ebenfalls nicht, da sie das Bearbeiten von ordnerspezifischen Informationen steuern, die in Marketinglisten im Web Client nicht verfügbar sind:
- Name
- Adresse
- Telefonnummern
- Elektronische Adressen
- Verknüpfte Kontakte
- Klassifizierungen
Datenänderungsmanagement für Marketinglisten
Das Datenänderungsmanagement bei einer Marketingliste ist nützlich, um das Hinzufügen und Entfernen von Kontakten zu steuern. Sie können zum Beispiel eine Marketingliste so konfigurieren, dass alle hinzugefügten Kontakte vom Marketingteam überprüft werden müssen. Wenn ein Web Client-Nutzer einen Kontakt zur Liste hinzufügt, wird ein „Überprüfungs“-Ticket an den Posteingang des Datenänderungsmanagements für das Marketingteam gesendet.
Weitere Informationen zum Datenänderungsmanagement finden Sie unter „Überblick über das Datenänderungsmanagement“ auf Seite 1.
Wenn Sie hingegen kein Datenänderungsmanagement für eine Marketingliste verwenden und den Web Client-Nutzern einfach Link INTO-Rechte gewähren, erhalten Sie keine Benachrichtigung, wenn Nutzer Kontakte zur Liste hinzufügen.
Beim Konfigurieren des Datenänderungsmanagements können Sie auch weitere Regeln für die Verwaltung von Namen, Telefonnummern und Adressinformationen festlegen. Sie können zum Beispiel eine Regel einrichten, die besagt, dass jede Änderung der Telefonnummern von Kontakten in der Liste von einem Datenverwalter überprüft wird. Diese Regeln werden in der Regel für Kontakttypen und nicht für Mailinglisten verwendet.
Beim Einsatz des Datenänderungsmanagements gelten die Ordnerzugriffsrechte für Notizen und Zusatzfelder weiterhin.
Datenänderungsmanagement für eine Marketingliste konfigurieren
- Melden Sie sich im Windows Client als Nutzer mit Administratorrechten für die Marketingliste an.
- Wählen Sie die Marketingliste aus und gehen Sie auf Ordner > Ordner bearbeiten, um das Dialogfeld „Marketingliste bearbeiten“ anzuzeigen.
- Wählen Sie in der Ansichtenliste auf der linken Seite Datenänderungsmanagement aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datenänderungsmanagement verwenden, um das Datenänderungsmanagement zu aktivieren.
-
Unter Hinzufügen-/Entfernen-Anfragen wählen Sie die Aktion für Hinzufügen-Anfrage und Aktion für Entfernen-Anfrage aus. Diese Einstellungen bestimmen, was passiert, wenn ein Nutzer versucht, einen Kontakt zur Marketingliste hinzuzufügen oder zu entfernen:
Option Beschreibung Akzeptieren Der Kontakt wird der Marketingliste hinzugefügt, ohne dass ein Ticket erstellt wird. Überprüfen Der Kontakt wird sofort zur Marketingliste hinzugefügt/entfernt, aber ein „Überprüfungs“-Ticket wird an den Datenverwalter gesendet. Einreichen Der Kontakt wird nicht sofort hinzugefügt/entfernt. Stattdessen wird ein Ticket an den Datenverwalter gesendet. Erst nach Freigabe des Tickets wird der Kontakt hinzugefügt/entfernt. - Wählen Sie den Eigentümer aus. Damit wird der Nutzer oder die Gruppe für das Datenänderungsmanagement festgelegt, der/die als Datenverwalter für diesen Kontakttyp fungiert. Wenn Sie Einstellungen gewählt haben, bei denen Tickets an den Datenverwalter gesendet werden, werden die für diesen Ordner generierten Tickets an den angegebenen Nutzer oder die Gruppe gesendet.
- Unter Regelsatz für das Änderungsmanagement wählen Sie die gewünschte Regelkollektion aus. Diese definiert die Regeln für das Hinzufügen und Bearbeiten von Daten wie Namen, Telefonnummern, Adressen usw. Weitere Informationen finden Sie unter „Regeln für das Datenänderungsmanagement konfigurieren“ auf Seite 1.
- Klicken Sie auf OK, um Ihre Änderungen zu speichern.