Nachdem ein Data Steward ein Ticket bearbeitet hat, muss er oder sie möglicherweise zusätzliche Schritte durchführen, um sicherzustellen, dass die Informationen vollständig und korrekt sind. Zum Beispiel kann es nach der Genehmigung des Hinzufügens des Kontakt-Typs „Prospect“ durch den Data Steward erforderlich sein, das Profil des Kontakts zu vervollständigen und weitere Felder auszufüllen. Nachverfolgungstexte können auch dazu verwendet werden, Data Stewards über die Formatierungsstandards Ihrer Organisation zu informieren. Beispielsweise kann nach der Bearbeitung eines Tickets für eine geänderte Adresse der Nachverfolgungstext dazu dienen, den Data Steward daran zu erinnern, dass Ihre Organisation immer vollständige Straßennamen und das Zip + 4-Format für US-Postleitzahlen verwendet.
Wenn ein Data Steward ein Ticket ansieht und für diesen Ticket-Typ ein Nachverfolgungstext definiert ist, wird die Schaltfläche Nachverfolgung aktiviert. Der Data Steward kann die Schaltfläche Nachverfolgung auswählen, um die Beschreibung des Nachverfolgungspunkts zu lesen. Zusätzlich wird in der Ticketliste ein Sternchen für alle Tickets angezeigt, für die ein Nachverfolgungstext definiert ist.
Nachverfolgungstext für das Hinzufügen und Entfernen von Kontakten aus einem Kontakt-Typ oder einer Marketingliste
Für jeden Kontakt-Typ oder jede Marketingliste können Sie einen Nachverfolgungstext definieren, wenn ein Kontakt hinzugefügt oder entfernt wird. Sie können den Nachverfolgungstext für das Hinzufügen und Entfernen des Kontakts an folgenden zwei Stellen festlegen:
- Im Dialogfeld Kontakt-Typ bearbeiten/neu
- Im Dialogfeld Nachverfolgungstext verwalten (siehe Nachverfolgungstext bearbeiten)
Nachverfolgungstext für die Verwaltung von Kontaktinformationen
Für jede Art von Aktion, die an jeder Art von Kontaktinformation (Telefon, Adresse usw.) vorgenommen wird, können Sie eine Nachverfolgungsaktion definieren. Zum Beispiel können Sie einen Nachverfolgungstext festlegen, wenn eine Adresse zu einem Kontakt hinzugefügt wird, wenn die Telefonnummer eines Kontakts bearbeitet wird oder wenn es eine verdächtige Änderung an der E-Mail-Adresse eines Kontakts gibt.
Wenn Sie einen Nachverfolgungstext für die Verwaltung von Kontaktinformationen definieren, gilt dieser Text für alle Änderungen dieser Art, unabhängig von der Regelkollektion, dem Regelset, dem Kontakt-Typ oder der Marketingliste, die bestimmt, ob für die Aktion ein Ticket erstellt wird oder nicht. Zum Beispiel wird beim Bearbeiten der Adresse eines Kontakts – unabhängig davon, ob der Kontakt aus einem externen System oder dem Web Client stammt – im Posteingang derselbe Nachverfolgungstext angezeigt.
Im Gegensatz zum Nachverfolgungstext für Änderungen an Kontakt-Typen oder Marketinglisten können Sie den Nachverfolgungstext für die Verwaltung von Kontaktinformationen nur im Dialogfeld Nachverfolgungstext verwalten bearbeiten.
Nachverfolgungstext für die Verwaltung von doppelten Kontakten
Wenn ein Data Steward doppelte Kontakte zusammenführt, sollte er immer den Kontakt überprüfen, der bei der Zusammenführung als „guter“ Kontakt ausgewählt wurde, um sicherzustellen, dass die richtigen Informationen auf dem Kontakt vorhanden sind. Nachverfolgungstexte können dazu verwendet werden, die Data Stewards an diese Schritte zu erinnern. Sie können den Nachverfolgungstext weiter anpassen, um die Data Stewards an die Vorgehensweisen Ihrer Organisation im Umgang mit Duplikaten zu erinnern. Beispielsweise kann Ihre Organisation die Richtlinie haben, Nutzer zu benachrichtigen, die den zusammengeführten Kontakt kennen.
Sie können den Nachverfolgungstext für die Verwaltung von doppelten Kontakten im Dialogfeld Nachverfolgungstext verwalten im InterAction Administrator bearbeiten.
Nachverfolgungstext für Benutzeranfragen
Da Tickets für Benutzeranfragen erstellt werden, wenn ein Benutzer im Web Client eine Änderungsanfrage einreicht, sollte der von Ihnen konfigurierte Nachverfolgungstext allgemein gehalten sein. Zum Beispiel kann ein Benutzer eine Änderungsanfrage stellen, in der angegeben wird, dass der Firmenname eines Kontakts geändert werden soll, oder eine Anfrage, in der Informationen in einem zusätzlichen Feld geändert werden sollen.
Sie können den Nachverfolgungstext für die Verwaltung von Benutzeranfragen im Dialogfeld Nachverfolgungstext verwalten im InterAction Administrator bearbeiten.
Priorität für in Nachverfolgungstext beschriebenen Aktionen festlegen
Wenn die im Nachverfolgungstext beschriebene Aktion so schnell wie möglich erledigt werden soll, können Sie die Priorität für den Nachverfolgungstext auf „hoch“ setzen. Zum Beispiel sollte nach dem Zusammenführen von zwei doppelten Kontakten der Data Steward immer den resultierenden Kontakt überprüfen, um sicherzustellen, dass die Zusammenführung korrekt durchgeführt wurde und alle zusammengeführten Kontaktdaten angezeigt werden.
Tickets mit Nachverfolgungstext hoher Priorität haben ein anderes Nachverfolgungssymbol als Tickets mit Nachverfolgungstext normaler Priorität, wenn sie im Ticketlistenbereich des Posteingangs angezeigt werden.
Nachverfolgungstext bearbeiten
- Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
- Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Konfiguration der Datenänderungsverwaltung.
-
Wählen Sie Nachverfolgungstext.
- Wählen Sie im Dialogfeld Nachverfolgungstext verwalten das Element aus, dessen Nachverfolgungstext Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Wählen Sie die Priorität aus.
- Geben Sie den anzuzeigenden Text ein und klicken Sie auf OK.