InterAction stellt fünf Regelkollektionen bereit, die die meisten Anforderungen abdecken sollten. Diese sind:
- Nicht verwaltet
- Teilweise verwaltet
- Verwaltet
- Stark verwaltet
- Extern verwaltet
Die Einstellungen jeder Regelkollektion sind so festgelegt, dass sie der Beschreibung der jeweiligen Kollektion entsprechen. Zum Beispiel ist die nicht verwaltete Regelkollektion so eingestellt, dass alle Hinzufügungen, Änderungen und Löschungen automatisch akzeptiert werden. Die stark verwaltete Regelkollektion hingegen erfordert für alle Hinzufügungen, Änderungen und Löschungen eine Einreichung oder Überprüfung.
Falls diese Regelkollektionen nicht genau Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie sie anpassen, indem Sie die Regel für jede Aktion ändern. Wenn Ihre Organisation zum Beispiel Wert auf die Formatierung von Adressen legt und entscheidet, dass alle Hinzufügungen und Änderungen von Adressen überprüft werden müssen, können Sie die bereitgestellten Regelkollektionen entsprechend anpassen, anstatt eine neue Kollektion von Grund auf zu erstellen. Weitere Anleitungen finden Sie in den folgenden Abschnitten:
- Eine bestehende Regelkollektion für Kontakttypen, Marketinglisten oder Regelsets anpassen
- Eine Regelkollektion erstellen
- Eine Regelkollektion bearbeiten
- Eine Regelkollektion löschen
Eine bestehende Regelkollektion für Kontakttypen, Marketinglisten oder Regelsets anpassen
Wenn Sie eine Regelkollektion bearbeiten, beachten Sie, wie sich Ihre Änderungen auf andere Regelsets auswirken können, die diese Kollektion verwenden.
Öffnen Sie die Regelkollektion.
Sie können eine der folgenden Methoden verwenden, um die Regelkollektion zu öffnen:
- Doppelklicken Sie im InterAction Administrator auf die Entität Datenänderungsmanagement-Konfiguration und wählen Sie dann Regelsets > Bearbeiten > Details.
Wählen Sie im Windows Client Ordner > Bearbeiten > Details zum Datenänderungsmanagement-Regelset.
Passen Sie die Regelkollektion an und wählen Sie OK.
- Geben Sie an, wo die Änderung gelten soll.
- Wenn die Änderung nur für das aktuelle Regelset, den Kontakttyp oder die Marketingliste gelten soll, wählen Sie Änderung gilt für das Regelset „Regelsetname“. Geben Sie dann einen Namen für die neue Regelkollektion ein.
- Wenn die Änderung für alle Kontakttypen, Marketinglisten und Regelsets gelten soll, die diese Regelkollektion verwenden, wählen Sie Änderung gilt für die Regelkollektion „Regelkollektionsname“ und alle anderen Regelsets, die diese Kollektion teilen.
- Wählen Sie OK.
Eine Regelkollektion erstellen
- Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
- Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Datenänderungsmanagement-Konfiguration.
- Wählen Sie Regelsets.
Wählen Sie im Dialogfeld „Datenänderungsmanagement-Regelsets“ Regelkollektionen.
Wählen Sie im Dialogfeld „Datenänderungsmanagement-Regelkollektionen“ Neu.
- Geben Sie im Dialogfeld „Details der neuen Regelkollektion“ den Namen der Regelkollektion ein.
- Um Ihre Regelkollektion auf Basis einer bestehenden Kollektion zu erstellen, wählen Sie die Regelkollektion aus, von der Sie die neue Kollektion ableiten möchten.
- Wenden Sie die Regel auf ein oder mehrere Felder an.
- Um eine Regel auf mehrere Felder anzuwenden, markieren Sie die gewünschten Felder, wählen Sie die Regel im Bereich Regel auf markierte Felder anwenden aus, aktivieren Sie das Benachrichtigungsfeld, wenn Sie andere für den Kontakt zuständige Datenverwalter benachrichtigen möchten (nur verfügbar, wenn Sie Überprüfen oder Einreichen wählen), und klicken Sie auf Anwenden.
- Um eine Regel auf ein einzelnes Feld anzuwenden, wählen Sie das Feld aus und klicken Sie dann auf die Regel, um eine andere Regel aus dem Dropdown-Menü auszuwählen.
- Um die Benachrichtigungseinstellung für ein einzelnes Feld zu ändern, aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Benachrichtigen.
- Wenn Sie fertig sind, wählen Sie OK.
Eine Regelkollektion bearbeiten
- Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
- Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Datenänderungsmanagement-Konfiguration.
- Wählen Sie Regelsets.
Wählen Sie im Dialogfeld „Datenänderungsmanagement-Regelsets“ Regelkollektionen.
Wählen Sie die Regelkollektion aus, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Bearbeiten Sie die Felder und wählen Sie OK. Ihre Änderungen gelten sofort für alle Regelsets, Kontakttypen oder Marketinglisten, die diese Regelkollektion verwenden.
Eine Regelkollektion löschen
Die von InterAction bereitgestellten Standard-Regelkollektionen können nicht gelöscht werden.
Eine Alternative zum Löschen einer Regelkollektion ist, sie inaktiv zu setzen. Eine inaktive Regelkollektion kann nicht mehr für neue Regelsets verwendet werden. Da es viel einfacher ist, eine Regelkollektion wieder zu aktivieren als sie neu zu erstellen, sollten Sie das Inaktivieren einer Regelkollektion dem Löschen vorziehen. Sie können eine Regelkollektion im Bearbeitungsdialog dieser Kollektion inaktiv setzen.
- Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
- Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Datenänderungsmanagement-Konfiguration.
- Wählen Sie Regelsets.
Wählen Sie im Dialogfeld „Datenänderungsmanagement-Regelsets“ Regelkollektionen.
- Wählen Sie im Dialogfeld „Datenänderungsmanagement-Regelkollektionen“ die Regelkollektion aus, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf Löschen.
- Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Ja.