Wenn ein neuer Kontakt zu Microsoft® Outlook® hinzugefügt und mit InterAction synchronisiert wird, prüft InterAction die Kontaktfelder, um festzustellen, ob es sich bei dem Kontakt um eine Person oder ein Unternehmen handelt. Wenn in Outlook Informationen in den Feldern Nachname oder Vorname eingetragen sind, wird der Kontakt in InterAction als Person erkannt.
Benutzer füllen versehentlich manchmal die Felder für Vor- und Nachname mit Firmendaten aus. Diese Kontakte werden dann als Personen in InterAction hinzugefügt und können nicht für die Verknüpfung mit Unternehmen oder andere Funktionen von InterAction genutzt werden.
Obwohl potenzielle Unternehmen meist über PIMs eingegeben werden, wird jeder Kontakt, den ein Benutzer anlegt – auch über den InterAction-Assistenten für neue Kontakte – daraufhin überprüft, ob es sich um ein mögliches Unternehmen handelt.
Wenn ein Personenkontakt, der möglicherweise ein Unternehmenskontakt ist, zur Kanzleiliste hinzugefügt wird, wird ein Ticket an das Data Change Management gesendet.
Mögliche Unternehmenskontakte werden anhand der Informationen identifiziert, die unter Identifizieren von Personenkontakten, die Unternehmen sind beschrieben sind.
Das Ticket wird dem Besitzer des höchstrangigen Regelwerks zugewiesen, das für den Kontakt gilt.
Bei der Bearbeitung eines möglichen Unternehmenskontakts können Sie Kein Unternehmen auswählen, wenn Sie feststellen, dass es sich tatsächlich um eine Person handelt, oder In Unternehmen umwandeln wählen, wenn Sie feststellen, dass es sich um einen Unternehmenskontakt handelt. Wird der Kontakt als Unternehmen eingestuft, erfolgt die Umwandlung zum Unternehmenskontakt nach dem gleichen Verfahren wie unter Wie Kontaktdaten beim Umwandeln einer Person in ein Unternehmen übertragen werden beschrieben.